Jak nastavit sledování historie práce s položkou

Jak používat eWay-CRM » GDPR » Jak resetovat heslo k uživatelskému účtu

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administrační nastavení a přihlaste se.

  2. Klikněte na Sledování historie práce s položkou pod záložkou Nastavení modulů.

  3. Uvidíte seznam všech modulů, které jsou v eWay-CRM. Pokud je modul zaškrtnutý, historie práce s položkami tohoto modulu bude sledována. Pokud modul zaškrtnutý není, historie položek tohoto modulu sledována nebude.

  4. Zaškrtněte některý z modulů, které chcete sledovat, například Kontakty, Společnost, Příležitosti a Projekty. Výběr je na vás.

  5. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

  6. Nyní je možné zobrazovat historii změn na jednotlivých položkách, což je podrobněji popsáno v článku Jak zobrazit historii změn položky.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!