Predaj - Prvé kroky s eWay-CRM

Krok 1 – Vytvorte si obchodnú príležitosť

Záujemca sa pýta na naše produkty alebo služby. Vytvorme príležitosť mať všetko pod kontrolou.

1. V doručenej pošte e-mailu kliknite pravým tlačidlom myši na e-mail a v ponuke vyberte položku Preniesť na príležitosť.

2. V novom okne Príležitosti nájdete predvyplnené údaje z e-mailu.

3. Opravte alebo vyplňte chýbajúce polia a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok 2 – Naplánujte si stretnutie

Zavolajte klientovi a dohodnite si stretnutie. Potom si ho vytvorte v kalendári programu Outlook.

1. V module Príležitosti kliknite na položku Vytvoriť a vyberte položku Kalendár.

2. Zobrazí sa nová udalosť kalendára s niektorými vopred vyplnenými poľami: Predmet a Poznámky.

3. Ak chcete na udalosť pozvať viac ľudí, použite tlačidlo Pozvať účastníkov v hornej časti okna. Uistite sa, že poznámka neobsahuje žiadne citlivé údaje, ktoré by ste nechceli zverejniť.

4. Uložte alebo odošlite schôdzu. V dôsledku toho sa plánovaná činnosť zobrazí vo vašom kalendári programu Outlook aj v možnostiach na karte Kalendár.

Krok 3 – Vyhotovenie zápisu zo stretnutia

Teraz máme stretnutie a chceme si robiť poznámky.

1. Počas schôdze alebo po nej môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na udalosť v Outlookovom kalendári a previesť ju na Denník.

2. Zobrazí sa nové okno denníka. Nadradená položka bude obsahovať príležitosť. Začiatok a koniec sa automaticky vyplnia podľa kalendára. Robte si poznámky a nezabudnite vybrať typ plánovanej činnosti v poli Typ.

3. Uložiť a zavrieť

Krok 4 – Odoslanie ponuky e-mailom

Klient nás požiada o ponuku. Vytvorme ho a pošlime ho e-mailom. Zároveň ho uložíme do eWay-CRM, aby sme sa k nemu mohli kedykoľvek vrátiť.

1. Kliknite na Vytvoriť a vyberte modul Dokument.

2. Vyberte položku Názov, zadajte Typ: Problém a začiarknite políčko Aktívne.

3. Pridajte do dokumentu produkty/služby. Môžete ich vyhľadať podľa Kódu alebo Názvu. Môžete zmeniť ich Množstvo, Katalógovú cenu alebo uplatniť Zľavu. Po vytvorení ponuky ju uložte.

4. Kliknite na položku Exportovať do Wordu > Ponuka. Microsoft Word otvorí šablónu s vopred vyplnenými údajmi.

5. Kliknite na položku Súbor > Zdieľať > E-mail > Odoslať ako PDF. Zobrazí sa nový e-mail s priloženým cenníkom vo formáte PDF.

6. Ak sa vrátite na stránku Príležitosti, záznam nájdete v HUBe alebo na karte Dokumenty. Upozorňujeme, že cena sa zmenila podľa aktívnej ponuky.

7. Na karte príležitostí klepnite na stav ponuky v hornej časti a potvrďte tlačidlom Uložiť. Tým sa zmení stav príležitosti.

Krok 5 – Premeňte príležitosť na projekt

Super! Vaša ponuka bola prijatá a príležitosť môže byť uzavretá.

1. Otvorte e-mail od klienta, ktorý vás informuje o rozhodnutí, a v dolnej časti okna sa nachádza pole Nadradená položka. Vyberte príležitosť zo zoznamu alebo začnite písať jej názov na klávesnici. Hneď ako naň klepnete, e-mail sa automaticky vloží do eWay-CRM. Ak chcete otvoriť príležitosť, kliknite na tlačidlo s tromi bodkami.

2. Na paneli pracovného postupu kliknite na položku Previesť na projekt.

3. Zobrazí sa nové okno. Skontrolujte všetky príslušné polia a stlačte tlačidlo Áno.

4. V eWay-CRM vznikne projekt s konkrétnou spoločnosťou a kontaktmi a bude obsahovať aj celú komunikačnú históriu. Samotná príležitosť potom zostáva v stave Prevedené do projektu.