Ponuky a faktúry - Prvé kroky s eWay-CRM
eWay-CRM obsahuje modul Dokumenty, kde si môžete usporiadať svoje ponuky a faktúry. Pozrime sa, ako to urobiť.
Krok 1 – Najskôr si vytvorte zoznam produktov a služieb
Či už predávate tovar alebo služby, pridajte ich do eWay-CRM a priraďte im obvyklé ceny. Potom nám budú ponúknuté pri tvorbe dokumentov.
- V eWay-CRM kliknite na položku Nový a vyberte položku Tovar.
- Zadajte Názov, Kód, Mernú jednotku a Katalógovú cenu. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.
Tip pre Vás: Tovar môžete importovať z Excelu. Môžete tiež prispôsobiť zoznam meracích jednotiek. Ďalšie informácie nájdete na týchto prepojeniach:
Ako importovať dáta z Excelu
Ako prispôsobiť rozbalovacie menu
Krok 2 – Vytvorenie ponuky alebo faktúry
V eWay-CRM môžete ľahko vytvárať cenové ponuky a faktúry. Pri vkladaní tovaru alebo služieb do dokumentu vám systém automaticky ponúkne správnu cenu.
Vytvorenie ponuky:
- Na paneli s nástrojmi eWay-CRM kliknite na položku Nový a vyberte položku Dokument.
- Vyberte položku Názov a vyberte položku Typ: Ponuka bola poslaná . Aktivujte ju. Môžete si tiež vybrať zákazníka a Nadradenú položku za predpokladu, že chcete pridať cenovú ponuku.
- Pridajte tovary/služby do dokumentu. Môžete ich vyhľadať pomocou Kódu alebo Názvu. Môžete tiež Zmeniť množstvo, Katalógovú Cenu alebo uplatniť Zľavu.
- Po vytvorení cenovej ponuky ju uložte.
- Kliknite na položku Exportovať do Wordu > Ponuka. Šablóna programu Microsoft Word sa otvorí s vopred vyplnenými informáciami.
- Kliknite na položku Súbor > Zdieľať > E-mailom > Odoslať vo formáte PDF. Zobrazí sa nový e-mail s priloženou ponukou vo formáte PDF.
Vytvorenie faktúry je podobné. V kroku 2 stačí vybrať položku Vystavená faktúra.
Tip pre Vás: Ak chcete pripojiť e-maily odoslané z programu Microsoft Outlook k systému eWay-CRM, pozrite si článok „Ako pripojiť e-mail k príležitosti“
Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.
Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme..
