fbpx
Outlook CRM Background

FAQ

Časté otázky a odpovede.

Inštalácia

S ktorými verziami Microsoft Outlook je eWay-CRM kompatibilný?

eWay-CRM je kompatibilný s Microsoft Outlook verzie 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 a 365 (pozri nižšie).

S ktorými verziami Microsoft Windows je eWay-CRM kompatibilný?

Od verzie 5.3.1  vyššie je eWay-CRM kompatibilný iba s Microsoft Windows vo verziách 7, 8 a 10.
eWay-CRM do verzie 5.3.0 je kompatibilný s Microsoft Windows vo verziách XP, Vista, 7, 8 a 10.

Podporujete Office 365?

Áno, ak je Microsoft Outlook nainštalovaný na počítači. eWay-CRM nebeží pod Microsoft Outlook Web Access.

Podporujete Mac?

eWay-CRM beží len v Microsoft Office pre Windows. Môžete ale použiť eWay-CRM Web Access ako samostatnú webovú aplikáciu, na ktorú sa môžete pozrieť tu.
Ďalšou možnosťou je spustiť Microsoft Windows na vašom Macu skrz Boot Camp, VMware, Parallels Desktop, apod.

Čo presne je eWay-CRM – lokálne inštalovaná desktopová aplikácia, alebo webová aplikácia?

eWay-CRM je Microsoft Outlook plug-in.

eWay-CRM má architektúru typu server-klient. Klientska strana eWay-CRM je add-in (doplnok) pre desktopovú verziu Microsoft Outlook pre Microsoft Windows. eWay-CRM ďalej tvorí lokálna databáza, ktorá beží na Microsoft SQL server. Serverový komponent je predovšetkým serverová databáza – opäť Microsoft SQL Server – a webová služba, ktorá umožňuje pripojenie na server a tým synchronizáciu dát. Serverový komponent môže byť prevádzkovaná na serveri zákazníka (on-site / on-premises scenár), alebo hostovaná eWay System s.r.o.

Potrebujem server, aby som mohol používať eWay-CRM?

Nie, dáta môžu byť hostované na nami poskytovanom Cloude.

Môžem dáta hostovať na vlastnom serveri?

Áno, ak využívate eWay-CRM Premium, môžete dáta uchovávať na vlastnom Windows Serveri.

Bezpečnosť

Mám obavy o bezpečnosť svojich dát – kde sú uložené a ako funguje zálohovanie?

eWay-CRM synchronizuje dáta medzi lokálnymi databázami na PC a serverovou databázou (je súčasťou tzv. serverových komponentov). V prípade, že hostované serverové komponenty sú zabezpečené SSL certifikátom (https://). Pre hostovanú serverovú databázu poskytujeme automatické zálohovanie, zálohy uchovávame 2 týždne.

Ako môžem eWay-CRM odinštalovať?

eWay-CRM je štandardný desktopový program a je možné ju odinštalovať v ovládacom paneli Microsoft Windows.

Ako od vás získame dáta v prípade ukončenia zmluvy?

E-maily aj kontakty sú kopírované do databázy eWay-CRM a pôvodné položky zostávajú vo vašom Outlooku. Ak sa rozhodnete eWay-CRM odinštalovať, neprídete o žiadne dáta z Outlooku.

Licencie a varianty

Aký je rozdiel medzi eWay-CRM Basic a eWay-CRM Free?

eWay-CRM Basic je staršia a v súčasnej dobe už nepodporovaná verzia systému. Preto radšej odporúčame prechod na eWay-CRM Free. Verzia so sebou nesie prvky eWay-CRM Premium:

  1. Bezplatne máte prístup ku všetkým novým updatom a upgradom.
  2. Svoju aplikáciu si môžete prispôsobiť vďaka administračnému nastavenia.
  3. Môžete inštalovať eWay-CRM na viacerých zariadeniach, pričom Cloud vám zaistí synchronizáciu dát medzi týmito zariadeniami.
  4. Cloud je zabezpečovaný na našom veľmi dobre zabezpečenom serveri, kde má každý zákazník 200 MB priestoru.
  5. Každý deň sa staráme o vytváranie záloh, ktoré ukladáme po dobu dvoch týždňov. V prípade, že by vám skolaboval počítač, kúpite si nový a dáta sa vám obnovia zo zálohy.

Z týchto dôvodov veľmi odporúčame prechod z eWay-CRM Basic na eWay-CRM Free. Tu nájdete postup, ako prechod vykonať: Ako prejsť na eWay-CRM Free.

Dáta zostanú na vašom počítači počas inovácie, ale prípadne si môžete vytvoriť ešte zálohu pred upgradom (viac v odkaze vyššie).

Aký je rozdiel medzi eWay-CRM Free a eWay-CRM Premium?

  1. eWay-CRM Premium umožňuje zdieľanie dát medzi užívateľmi naprieč celou vašou spoločnosťou.
  2. Poskytujeme 10 GB dátového priestoru našim eWay-CRM Premium užívateľom.
  3. eWay-CRM Premium užívatelia majú zaistenú našu telefonickú podporu.
  4. S eWay-CRM Premium môžete dáta hostovať tiež na vlastných serveroch. eWay-CRM Free je hosťované vždy na Cloude.

Koľko záznamov môžem uložiť v rámci eWay-CRM Free ?

eWay-CRM Free má limit úložiska 200 MB. Počet záznamov, ktoré možno uložiť, závisí na typoch súborov. Napríklad 6000 kontaktov zaberie asi 20-30 MB, 1000 e-mailov 1 GB. Obrázky a dokumenty zaberú viac miesta. Akonáhle dosiahnete limit, môžete nejaké dáta vymazať, alebo prejsť na platenú verziu.

Môžem pod jedným užívateľským účtom eWay-CRM používať viac e-mailových účtov?

Áno, jeden užívateľský účet eWay-CRM môžete použiť pre viac e-mailových účtov. Automatické nastavenia (napr. Automatické sledovanie e-mailov pre kontakty) však budú fungovať len pre predvolené e-mailové konto. Komunikáciu z iných e-mailových účtov možno do eWay-CRM uložiť manuálne.

Migrácia

Možno migrovať dáta z eWay-CRM Free do eWay-CRM Premium?

Pri kúpe softvéru sa dáta automaticky prevedú.

Možno migrovať dáta z Business Contact Manager (BCM) do eWay-CRM?

Áno, kontakty a spoločnosti možno ľahko migrovať nasledovaním tohto návodu. Ak potrebujete migrovať ďalšie informácie (kategória, poznámky, vlastné pole, e-maily atď.), kontaktujte nás na [email protected] pre podporu.
Pre porovnanie eWay-CRM a Business Contact Manager si prečítajte tento článok.

Funkcie

Pracuje eWay-CRM tiež offline?

Áno, pracuje. Môžete do systému štandardne zapisovať, a akonáhle budete online, dáta sa nasynchronizujú.

Môžem používať rovnaký eWay-CRM Free účet aj na svojom druhom počítači?

Áno, eWay-CRM Free je pre jedného používateľa možné inštalovať na viacerých počítačoch.

Podporujete aplikáciu aj pre mobilné telefóny?

Áno, mobilné aplikácie pre Android a iOS sú k dispozícii pre používateľov verzie Premium bez ďalšieho príplatku.

používatelia verzie Free môžu synchronizovať mobilné telefóny s Microsoft Outlookom za pomoci aplikácií tretích strán (Microsoft Exchange, Office 365, etc.). Za predpokladu, že sú kontakty medzi eWay-CRM a Outlookom synchronizované, budete môcť ľahko vyhľadať akékoľvek kontakty s poznámkami na svojom mobilnom zariadení a ukladať e-maily z mobilného zariadenia do eWay-CRM.

Môžem si prispôsobiť eWay-CRM svojim potrebám (napríklad meniť stavy workflow, pridávať vlastné polia, a pod.)?

Áno, k účelom prispôsobenia slúži administračná aplikácia , prípadne nás môžete kontaktovať pre získanie viac informácií.

Aký je rozdiel medzi eWay-CRM a Microsoft BCM (Business Contact Manager)?

Oba tieto softvérové nástroje boli navrhnuté tak, aby pomáhali firmám starať sa o zákazníkov, obchod a projekty. Vzhľadom k tomu, že eWay-CRM je navrhnutý ako CRM pre tímy či firmy, jeho funkcie pokrývajú viac oblastí – marketing, obchod, projekty a CRM. Má tiež pokročilé administračné nastavenia, kde si môžete vytvárať vlastné polia, upravovať práva užívateľov alebo nastaviť workflow.

Máte k dispozícii API?

Áno, eWay-CRM API možno využiť k integrácii so softvérom tretích strán (napr. účtovný softvér) a webovými stránkami (napr. integrácia s online formulármi).
Viac tu.

Podpora

Kedy je možné sa obrátiť na vašu podporu?

Platiacim klientom ponúkame podporu na telefóne, e-mailom a v tiketovacom systéme od 6.00 do 16.00, od pondelka do piatku. Používatelia eWay-CRM Free majú k dispozícii podporu e-mailom.

Čo mám robiť, ak inštalácia alebo upgrade neprebehli úspešne?

Problém môže byť spôsobený rôznymi príčinami, a to vrátane vášho nastavenia Microsoft Outlook.

Najčastejšie problémy sú nasledujúce:

  1. Vo svojom Microsoft Outlook nevidíte eWay-CRM pás kariet. Riešenie nájdete tu.
  2. Keď kliknete na ikonu modulu eWay-CRM, objaví sa vám zoznam položiek v internetovom prehliadači.Riešenie nájdete tu.
  3. Pás kariet eWay-CRM je zašednutý. V takom prípade kontaktujte náš tím technickej podpory na [email protected].

Ak máte ďalšie problémy, môžete skúsiť nájsť riešenie tu alebo kontaktovať náš tím technickej podpory.

Ako zasielať chybové logy na vašu podporu?

Prečítajte si tento návod.

Naučíte ma pracovať s eWay-CRM?

Áno, ponúkame skupinové tréningové programy. Kontaktujte nás pre viac podrobností.

Pomôžete mi s implementáciou?

Samozrejme!

Neváhajte a vyskúšajte!

Stlačte tlačidlo a stiahnite si eWay-CRM zdarma.