Vytvorenie požadovaného poľa v časti Príležitosti a projekty

Ak si chcete byť istí, že vy alebo vaši spolupracovníci ste nezabudli vyplniť niektoré dôležité hodnoty (napr.: očakávaný príjem alebo dátum dokončenia) a že vaše prehľady sú úplné, eWay-CRM skontroluje, či pole obsahuje hodnotu skôr, ako sa budete chcieť posunúť o krok ďalej v príležitosti alebo projekte.

Napríklad, ak má Obchod status Kvalifikácia a chcete ho uložiť ako Ponuku bez hodnoty zadanej do poľa Cena, eWay-CRM vám nedovolí uložiť stav a označí prázdne pole červenou farbou.

Ak chcete nastaviť toto pravidlo, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

1.Na hlavnom páse s nástrojmi v eWay-CRM podržte stlačený kláves SHIFT a kliknutím na tlačidlo Centrum pre správu prejdite na pôvodné nastavenia správy.

2.V záložke Nastavenie modulov vyberte Workflow schéma > Deal – Opportunity (nebo Project). Na pravej strane vidíte dva stĺpce – Počiatočný stav a Konečný stav.

3.Napríklad: Chcete nastaviť pole „Očakávaný príjem“ ako povinné pole, keď presuniete príležitosť zo stavu kvalifikácie do cenovej ponuky. Dvakrát kliknite na riadok Kvalifikácia – Cenová ponuka a v okne, ktoré sa otvorí, pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

4.V rozbaľovacom menu vyberte možnosť Predchádzajúce akcie a kliknite na Pridať akciu.

5.Vyberte možnosť Overiť, či toto pole nie je prázdne a kliknite na Ďalej.

6.Do poľa Databáza zadajte „Cena„.

Poznámka: Môžete nastaviť ľubovoľné povinné pole. Ak chcete poznať správny názov poľa, ktoré sa používa v databáze SQL, na karte Položky a potom na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Alt + F1.

7.Kliknite na Ďalej pre pokračovanie a kliknite na Dokončiť pre dokončenie.

8.Počkajte 30 sekúnd na automatickú synchronizáciu alebo môžete synchronizáciu spustiť sami. Ak chcete synchronizáciu spustiť manuálne, kliknite pravým tlačidlom myši na agenta eWay-CRM na paneli úloh a vyberte položku Synchronizovať.

V prípade, že potrebujete pomoc s prispôsobením alebo chcete, aby sme to urobili za vás, kontaktujte nás e-mailom [email protected].