Outlook CRM Background

Vytváranie cenových ponúk prostredníctvom modulu Dokumenty

1.Na paneli eWay-CRM kliknite na položku Nový a vyberte položku Dokument.

Vytvořit nový doklad

 

2.Vyberte Názov a vyberte Typ: Ponuka vydaná. Aktivujte ju. Môžete si tiež vybrať zákazníka a nadradenú položku za predpokladu, že chcete pridať cenovú ponuku do príležitosti alebo projektu.

Vyplnit hodnoty dokladu

3.Pridajte tovary/služby do dokumentu. Môžete ich vyhľadať pomocou kódu alebo názvu. Môžete tiež zmeniť množstvo, katalógovú cenu alebo uplatniť zľavu.  Ako pracovať s tovarom nájdete v našej dokumentácií.

Vložit zboží do dokladu

4.Po vytvorení Ponuky ju uložte.

 

5.Kliknite na Exportovať do Wordu > Menu. Šablóna programu Microsoft Word sa otvorí s vopred vyplnenými informáciami.
Tu zobrazená šablóna je len ukážkový, radi vám vytvoríme šablónu podľa vašich požiadaviek a grafických špecifikácií.

Exportovat dokladu do Wordu

6.Kliknite na Súbor > Zdieľať > Email > Odoslať ako PDF. Zobrazí sa nový e-mail s priloženou ponukou vo formáte PDF.

Poslat doklad jako přílohu

Vytvorenie faktúry je podobné. V kroku 2 stačí vybrať položku Vystavená faktúra.

Outlook CRM TipTip pre Vás: Ak chcete pripojiť e-maily odoslané z programu Microsoft Outlook k systému eWay-CRM, pozrite si tému Pripojenie e-mailov  k príležitostiam

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.