Vyriešenie prehľadu chýbajúcich kurzov

Zoznam chýbajúcich kurzov sa používateľovi odošle, pretože v údajoch uložených v eWay-CRM sú určité nedostatky. Keďže eWay-CRM môže pracovať s viacerými menami, je potrebné, aby mal systém nastavené výmenné kurzy. Notifikačný e-mail má formu tabuľky, v ktorej sú uvedené jednotlivé záznamy, ktoré nemajú priradený kurz:

Stĺpec Kurz identifikuje meny, ktoré nie sú nastavené k danému dátumu. Stĺpec Položka potom konkrétnu položku, prípadne s odkazom, aby ju bolo možné skontrolovať. Ostatné stĺpce špecifikujú vlastníka položky, používateľa, ktorý ju vytvoril, a dátum vytvorenia položky.

Ako opraviť chýbajúce kurzy

Možnosť 1 – Doplnenie chýbajúcich mien

eWay-CRM dokáže automaticky sťahovať výmenné kurzy k aktuálnemu dátumu, ale iba z Európskej centrálnej banky (ECB) – viď Ako nastaviť meny  nastaviť meny. ECB však neposkytuje všetky výmenné kurzy, ale môžete si ich nastaviť sami:

1. Kliknite na ikonu Výmenné kurzy na páse s nástrojmi eWay-CRM.

   

2. Uistite sa, že v zozname tried nemáte zapnutý filter. Stačí ho nechať nezačiarknutý, alebo ho môžete úplne zrušiť.

   

3. VVyberte meny chýbajúceho výmenného kurzu (stĺpce Od meny a Do meny).

   

4. Nastavte výmenný kurz. Môžete tiež určiť dátum, kedy bude kurz platný.

   

Možnosť 2 – Odhlásenie zo zoznamu chýbajúcich mien

Ak nie ste osobou zodpovednou za výmenné kurzy vo vašej spoločnosti, môžete sa odhlásiť zo správy o chýbajúcich kurzoch. Postupujte takto:

1. Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na položku Centrum  pre správu  na páse s nástrojmi eWay-CRM.

   

2. Prejdite do časti Globálne nastavenia. Vyberte položku Kategória: Hlavné a dvakrát kliknite na názov Názov skupiny, ktorá je zodpovedná za zadávanie kurzovich zmien.

   

3. Odstráňte skupinu používateľov, ktorú nechcete dostávať, a potvrďte svoju voľbu kliknutím na tlačidlo OK.