Úprava príležitosti a prechod medzi stavmi pracovného postupu

1.Prejdite na Príležitosti.

2.Vyberte príležitosť, ktorú chcete upraviť.

3.Kliknite na Upraviť.

4.Upravte hodnoty, ktoré chcete zmeniť.

5.Ak sa vám pole nezobrazuje (a ste si istí, že máte právo ho vidieť), môžete ho pridať pomocou tlačidla Pridať pole podľa sekcie.

6.Jednou z hodnôt, ktoré je možné upraviť, je Stav Príležitosť.

7.Kliknutím na pole Stav zobrazíte stavy, do ktorých je možné príležitosť presunúť.

8.Ak ste presunuli príležitosť do stavu, v akom chcete, alebo ste vykonali iné zmeny, potvrďte ju kliknutím na Uložiť. Pokiaľ synchronizácia prebieha na telefóne, nebude možné príležitosť upraviť, ale je to len otázka niekoľkých sekúnd, ak ste online.

9.V prípade, že so stavom boli naviazané akcie (napríklad vytvorený denník či úlohu, poslaný e-mail, atď.), dôjde k ich prevedeniu rovnako, ako sa to robí aj v Outlooku.