Ručné vytvorenie spoločnosti
Vytvorte nové spoločnosti pomocou niekoľkých kliknutí
Spoločnosť môžete vytvoriť manuálne počas telefonického rozhovoru alebo počas schôdzky s klientom. Tu si prečítajte ako spoločnosť vytvoriť:
- Na hlavnom páse kariet kliknite na Nový a vyberte Spoločnosť.
- Špecifikujte detaily (Názov, Adresa, Kontaktné informácie atď.) a kliknite na tlačidlo Ulož.
Pre vytvorenie kontaktu pre túto spoločnosť kliknite na tlačidlo Vytvoriť > Kontakt.
V prípade, že požadovaný kontakt v eWay-CRM už existuje, kliknite na Pripojiť > Kontakt.
Všimnite si, že e-maily, denníky, úlohy atď., ktoré sú spojené s kontaktmi v rámci spoločnosti, budú tiež automaticky pripojené k spoločnosti. Pokiaľ teda chcete nájsť všetku komunikáciu so spoločnosťou, nájdete ju na karte spoločnosti.
Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.
Neváhajte a kontaktujte nás.
Alebo si dohodnite s nami schôdzku.
Všetko si spolu prejdeme.
