Outlook CRM Background

Prvé kroky s eWay-CRM© Mobile

Nainštalujte si eWay-CRM do vášho Android alebo iOS zariadenia a prihláste sa do vášho Premium účtu.

eWay-CRM Mobile prichádza s týmito funkciami:

  • Online a offline prístup ku kontaktom, spoločnostiam, príležitostiam a projektom.
  • Vyhľadávanie položiek:
    • Spoločnosti – podľa mien, miest a ID čísiel.
    • Kontakty – podľa krstného mena, priezviska, podľa názvu spoločnosti a miest.
    • Príležitosti a projekty – podľa názvu, krstných mien a priezvisk súvisiacich osôb, názvov súvisiacich spoločností a ID čísiel.
  • Filtrovanie položiek:
    • Kontakty a spoločnosti – podľa „Všetko“ a „Moje“.
    • Príležitosti a projekty – podľa „Všetko“, „Všetko aktívne“ a „Moje aktívne“.
  • Kontrola kontaktov a iných informácií na kartách položiek, vrátane prispôsobených polí.
  • Hovory na telefónne čísla, zaslanie textových správ a e-mailov z kariet položiek.
  • Vyhľadávanie umiestnenia spoločností a kontaktov pomocou navigácie.
  • Čítanie denníkov, e-mailov, dokumentov, úloh a udalostí v kalendári.
  • Vytváranie denníkov a upozornení a prikladanie dokumentov a fotografií.
  • Sťahovanie a zdieľanie dokumentov.
  • Využitie užívateľských oprávnení a povinných/nepovinných polí.

eWay-CRM Mobile je kompatibilný iba s eWay-CRM Premium. Nie s eWay-CRM Free. Ak chcete aktualizovať váš eWay-CRM Free na eWay-CRM Premium, prosíme, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií.

Inštalácia

  1. Choďte do App Store alebo Obchod Play.
  2. AppStore a Obchod Play

     

  3. Vyhľadajte „eway-crm“.
  4. Vyhľadať eWay-CRM Mobile

     

  5. Nainštalujte eWay-CRM Mobile.
  6. Inštalovať eWay-CRM Mobile

     

  7. Teraz je aplikácia nainštalovaná vo vašom smartfóne.
  8. Ikona eWay-CRM Mobile

Úvodná synchronizácia

Pre úvodnú synchronizáciu eWay-CRM a nahrávanie údajov do vášho mobilného telefónu vám odporúčame zapnúť Wi-Fi pripojenie, ak môžete.

Pred prihlásením: Uistite sa, že sa vaša webová služba nachádza na adrese s HTTPS, teda na serveri, ktorý podporuje SSL certifikát. V budúcnosti by sa mohlo stať, že mobilné telefóny prestanú s klasickými HTTP adresami pracovať.

  1. Otvorte aplikáciu a špecifikujte údaje pre eWay-CRM Premium (verziu trial alebo platenú verziu). Webovú adresu zadávajte vrátane https:// na začiatku. Kliknite na Prihlásiť.
    Dôležité: Ak je Používanie mobilných dát povolené, mobilné pripojenie bude použité pre synchronizáciu mobilných dát v eWay-CRM Mobile, ak nebude telefón pripojený k žiadnej Wi-Fi sieti. Využité mobilné dáta sú štandardne spoplatnené podľa vašej tarify.
  2. Okno prihlásenia

     

  3. Teraz vidíte hlavnú obrazovku eWay-CRM Mobile a oznámenie o stave synchronizácie v dolnej časti obrazovky. Môžete sledovať stav vašej úvodnej synchronizácie v Oznamovacom centre vášho mobilného telefónu. Toto môže byť užitočné najmä v prípade, že máte veľkú databázu.
  4. Prebieha úvodná synchronizácia

  5. Po dokončení plnej synchronizácie môžete začať používať eWay-CRM Mobile aplikáciu.

Poznámka: Ak chcete údaje synchronizovať manuálne, prejdite po obrazovke prstom zhora dole. Zobrazí sa vám ikona o priebehu synchronizácie.

Synchronizácia

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte a kontaktujte nás.