Pripojenie mailu k príležitosti (video vo vnútri)

Pre tých, ktorí majú radšej písaný návod

Všetky maily, ktoré súvisia s určitou príležitosťou, môžete nájsť pod záložkou E-maily.

Na základe vašich preferencií máte niekoľko možností, ako pripojiť prichádzajúce a odchádzajúce maily k príležitostiam.

Možnosť 1: Odoslať maily z kontextového menu

1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na Príležitosti.



2. Vyhľadajte požadovanú príležitosť.



3. Kliknite na príležitosť pravým tlačidlom myši a vyberte Poslať e-mail.

Možnosť 2: Odoslať maily priamo z karty konkrétnej príležitosti

Otvorte príležitosť, kliknite na Vytvoriť a vyberte E-mail.

Možnosť 3: Pripojiť odoslané maily k príležitostiam

Otvorte mail vo vašej aplikácii Microsoft Outlook a v spodnej časti mailu v Nadradených položkách vyberte príležitosť.

Možnosť 4: Sledujte odchádzajúce maily

Otvorte Nastavenie eWay-CRM.

Následne prejdite do záložky  E-maily a vyberte Sledovať e-maily od ľudí z modulu kontakty.

 
Teraz vo chvíli, keď kliknete na tlačidlo Odoslať vo vašej mailovej schránke, eWay-CRM začne príležitosť vyhľadávať v databáze. Ak príležitosť vyhľadá, objaví sa v poli Nadradená položka.

Ak vyhľadá viac Nadradených položiek (príležitosti a projekty), kde je táto osoba špecifikovaná ako Kontaktná osoba, pole zostane bez nadradenej položky a vy budete môcť manuálne vybrať tu správnu.

Kliknite na  a v samostatnom okne sa vám otvorí príležitosť. Môžete tiež kliknúť na  pre vyhľadanie príležitosti alebo môžete kliknúť na  pre vyprázdnenie poľa.

 
Kliknite na OK a mail sa uloží do eWay-CRM alebo ak mail uložiť nechcete, kliknite na Storno.

Možnosť 5: Pretiahnuť pomocou myši

Maily z vašej mailovej schránky môžete pretiahnuť pomocou myši do záložky E-maily na karte Príležitosti.