Outlook CRM Background

Pripojenie mailu k príležitosti (video vo vnútri)

Naučte sa, ako pripojiť maily k príležitostiam automaticky alebo manuálne

Pre tých, ktorí majú radšej písaný návod

Všetky maily, ktoré súvisia s určitou príležitosťou, môžete nájsť pod záložkou E-maily.

Záložka E-maily na příležitosti

Na základe vašich preferencií máte niekoľko možností, ako pripojiť prichádzajúce a odchádzajúce maily k príležitostiam.

Možnosť 1: Odoslať maily z kontextového menu

  1. Na hlavnom páse kariet v eWay-CRM kliknite na Príležitosti.
  2. Ikona Příležitosti

  3. Vyhľadajte požadovanú príležitosť.
  4. Nájsť príležitosť

  5. Kliknite na príležitosť pravým tlačidlom myši a vyberte Poslať e-mail.
  6. Poslať e-mail

Možnosť 2: Odoslať maily priamo z karty konkrétnej príležitosti

Otvorte príležitosť, kliknite na Vytvoriť a vyberte E-mail.

Nový e-mail na příležitosti

Možnosť 3: Pripojiť odoslané maily k príležitostiam

Otvorte mail vo vašej aplikácii Microsoft Outlook a v spodnej časti mailu v Nadradených položkách vyberte príležitosť.

Nadradená položka

Možnosť 4: Sledujte odchádzajúce maily

Otvorte Nastavenie eWay-CRM.

Nastavenie eWay-CRM

Následne prejdite do záložky  E-maily a vyberte Sledovať e-maily od ľudí z modulu kontakty.

Sledovanie e-mailov

 
Teraz vo chvíli, keď kliknete na tlačidlo Odoslať vo vašej mailovej schránke, eWay-CRM začne príležitosť vyhľadávať v databáze. Ak príležitosť vyhľadá, objaví sa v poli Nadradená položka.

Ak vyhľadá viac Nadradených položiek (príležitosti a projekty), kde je táto osoba špecifikovaná ako Kontaktná osoba, pole zostane bez nadradenej položky a vy budete môcť manuálne vybrať tu správnu.

Kliknite na Otvoriť detail položky a v samostatnom okne sa vám otvorí príležitosť. Môžete tiež kliknúť na Vybrať nadradenú položku pre vyhľadanie príležitosti alebo môžete kliknúť na Odobrať naradenú položku pre vyprázdnenie poľa.

Pripojiť nadradenú položku

 
Kliknite na OK a mail sa uloží do eWay-CRM alebo ak mail uložiť nechcete, kliknite na Storno.

Možnosť 5: Pretiahnuť pomocou myši

Maily z vašej mailovej schránky môžete pretiahnuť pomocou myši do záložky E-maily na karte Príležitosti.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo se přijďte podívat na některý z našich webinářů.
Vše si spolu projdeme.