Pripojenie e-mailu k spoločnosti (video vo vnútri)

Automatické  ukladanie e-mailov je dostupné v module  Spoločnosti a kontakty (Professional).

Pre tých, ktorí uprednostňujú písomné pokyny

Pri práci so spoločnosťami v eWay-CRM môžete odoslať e-mail kliknutím na Vytvoriť > E-mail. Tento e-mail sa potom uloží do príslušnej položky v eWay-CRM.

eWay-CRM vám ďalej bude dávať možnosť, či chcete e-maily uložiť   z/do spoločností automaticky alebo  manuálne.

Ako uložiť e-maily automaticky

Nastavte podmienky automatického ukladania e-mailov spoločnostiam v eWay-CRM pod tlačidlom Nastavenia eWay-CRM > E-maily.

Teraz, keď kliknete na Odoslať v programe Outlook, eWay-CRM vyhľadá spoločnosť v databáze. Ak vyhľadá spoločnosť, eWay-CRM k nej priloží tento e-mail. Všetky svoje e-maily potom nájdete na karte E-maily na karte spoločnosti.

Môžete tiež priložiť e-maily, ktoré pošlete, k Nadradeným položkám, ako sú: príležitosť alebo projekt, v ktorom je táto spoločnosť nastavená ako zákazník.

Kliknite na a v samostatnom okne sa vám otvorí Príležitosť/Projekt. Pokiaľ kliknete na  zobrazí sa zoznam pre vyhľadávanie Príležitosti/Projektu alebo môžete kliknúť na  k vyprázdneniu pola.

Kliknite na OK a e-mail sa vám uloží do eWay-CRM alebo pokiaľ e-mail uložiť nechcete, kliknite na  Storno.

Ako uložiť e-maily manuálne

Vo vašej doručenej pošte kliknite pravým tlačidlom myši na  e-mail a vyberte Uložiť do eWay-CRM.

Otvorí sa okno, ktoré vidíte nižšie.

Kliknutím na tlačidlo Áno otvorte e-mail v eWay-CRM. V dialógovom okne sa môžete uistiť, či eWay-CRM našiel spoločnosť a môžete ju vidieť na karte Spoločnosti v dolnej časti okna.

Ak eWay-CRM automaticky nenašiel spoločnosť, môžete ju pridať sami pomocou tlačidla Pripojiť > Spoločnosť na hornom páse s nástrojmi.

Alebo môžete pomocou myši presúvať e-maily z priečinka doručenej pošty do firemného okna. Táto možnosť vám pomôže najmä vtedy, keď chcete uložiť niekoľko e-mailov naraz.