Pripojenie denníku k projektu
Poznámky a telefonické rozhovory k dispozícii v histórii komunikácie
- Otvorte Projekt.
- Kliknite na Vytvoriť a vyberte Denník.
- Karta Denník bude otvorená pomocou vyskakovacieho okno, kde bude predvyplnené pole Nadradená položka, Spoločnosť, Kontakt, Začiatok a Koniec. Ďalej môžete bližšie špecifikovať polia:
- Využite pole Poznámka pre špecifikovanie ďalších detailov z telefonického rozhovoru alebo z osobného stretnutia.
- Kliknite na tlačidlo Ulož.
- V dolnej polovici karty Denník môžete tiež pripojiť ďalšie súvisiace informácie ako E-maily, Dokumenty, Úlohy, Kalendár, Príležitosti, Projekty, Spoločnosti, Kontakty, Marketingové kampane, Tovar alebo Kategórie.
| Číslo | Popis |
| 1 | Názov (krátky popis aktivity, napr.: „výkop“, „úvodný hovor“, „diskusia o…“) |
| 2 | Typ (toto rolovacie menu si môžete prispôsobiť v Administračnom nastavení: Modul Nastavenia > Rolovacie Menu > Denník |
| 3 | Dôležitosť |
Ak chcete pripojiť ďalší modul, môžete ho tiež pripojiť pomocou tlačidiel Vytvoriť a Pripojiť na hlavnom páse kariet.
Teraz môžete na karte Projekt pod záložkou Denník nájsť všetky vaše aktivity.
Môžete použiť filtrovanie alebo zoskupovanie položiek podľa akéhokoľvek poľa, napr.: podľa Typu.
Více čítajte tu.
Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.
Neváhajte a kontaktujte nás.
Alebo sa príďte pozrieť na niektorý z našich webinárov.
Všetko si spolu prejdeme.
