Priloženie denníka ku kontaktom

Sledujte telefonické rozhovory a stretnutia s vašimi zákazníkmi

1.Otvorte Kontakt.

 

2.Kliknite na Vytvoriť a vyberte Denník.

Připojit nový deník

 

3.Otvorí sa záložka Denník v kontextovom okne a bude obsahovať vopred vyplnené polia Kontakt, Začiatok a Koniec. Môžete tiež zadať polia:

Předvyplněné údaje deníku

ČísloPopis
1Názov (krátky popis aktivity, napr.: prvý hovor, follow-up hovor, diskusia o…).
2Typ (rozbalovacie menu si môžete prispôsobiť v Administračnom nastavení: Nastavenie modulov > Rozbaľovacie menu > Denníky).
 –Môžete tiež pridať Nadriadenú položku alebo Spoločnosť, pokiaľ nie je vyplnené z kontaktov.

 

4.Pole Poznámka môžete využiť pre špecifikovanie detailov telefonického hovoru alebo osobnej schôdzky.

Poznámka deníku

5. Kliknite na Uložiť.

 

6.V dolnej polovici kontextového okna  Denník môžete tiež pripojiť ďalšie súvisiace informácie ako:

    • Dokumenty
    • Úlohy
    • Udalosti v kalendári
    • Príležitosti
    • Projekty
    • Spoločnosti
    • Kontakty
    • Marketingové kampane
    • Produkt
    • Kategória
    • Používateľa

Ak chcete prepojiť rôzne moduly, môžete ich pridať pomocou tlačidiel Vytvoriť a Pripojiť na hlavnom páse s nástrojmi.

Vytvořit nebo připojit položku

Všetky vaše aktivity nájdete na karte Denník na karte konkrétneho kontaktu.

Záložka Deník

Môžete tiež použiť filter alebo zoskupiť položky pomocou ľubovoľného poľa, napr.: podľa Typu.

Seskupování deníků

Viac nájdete tu.

Pomohol vám článok?

Continue Here