Priloženie denníka ku kontaktom
Sledujte telefonické rozhovory a stretnutia s vašimi zákazníkmi
1.Otvorte Kontakt.
2.Kliknite na Vytvoriť a vyberte Denník.
3.Otvorí sa záložka Denník v kontextovom okne a bude obsahovať vopred vyplnené polia Kontakt, Začiatok a Koniec. Môžete tiež zadať polia:
| Číslo | Popis |
| 1 | Názov (krátky popis aktivity, napr.: prvý hovor, follow-up hovor, diskusia o…). |
| 2 | Typ (rozbalovacie menu si môžete prispôsobiť v Administračnom nastavení: Nastavenie modulov > Rozbaľovacie menu > Denníky). |
| – | Môžete tiež pridať Nadriadenú položku alebo Spoločnosť, pokiaľ nie je vyplnené z kontaktov. |
4.Pole Poznámka môžete využiť pre špecifikovanie detailov telefonického hovoru alebo osobnej schôdzky.
5. Kliknite na Uložiť.
6.V dolnej polovici kontextového okna Denník môžete tiež pripojiť ďalšie súvisiace informácie ako:
- Dokumenty
- Úlohy
- Udalosti v kalendári
- Príležitosti
- Projekty
- Spoločnosti
- Kontakty
- Marketingové kampane
- Produkt
- Kategória
- Používateľa
Ak chcete prepojiť rôzne moduly, môžete ich pridať pomocou tlačidiel Vytvoriť a Pripojiť na hlavnom páse s nástrojmi.
Všetky vaše aktivity nájdete na karte Denník na karte konkrétneho kontaktu.
Môžete tiež použiť filter alebo zoskupiť položky pomocou ľubovoľného poľa, napr.: podľa Typu.
Viac nájdete tu.
Pomohol vám článok?
