Priloženie denníka k príležitosti

Sledovanie telefonických hovorov a schôdzí

Táto funkcia je dostupná v module Obchod (Free).

1.Otvorte Príležitosť.

2. Kliknite na Vytvoriť a vyberte Denník.

Nový deník na příležitosti

3.Karta Denník bude otvorená pomocou kontextového okna a bude mať pred vyplnené pole Nadriadená položka, Spoločnosť, Kontakt, Začiatok a Koniec. Ďaľej môžete špeciofikovať pole:

Předvyplněné hodnoty deníku

Číslo	Popis
1	Názov(krátky popis aktivity, napr.: „Prvý hovor,“ „follow-up hovor“, „Diskusia o“…)
2	Typ (rozbaľovacie menu si môžete prispôsobiť v Administračnom nastavení : Modul Nastavenie > Rozbaľovacie menu < Typ Denník).

4.Pole Poznámka môžete využiť k zaznamenávaní bližších informácií z telefonického hovoru alebo osobného stretnutia

. Poznámka deníku

5.Kliknite na tlačidlo Uložiť.

6.V dolnej polovice karty Denník môžete pripojiť súvisiace informácie ako:

- E-maily
- Dokumenty
- Úlohyy
- Kalendáre
- Príležitosťi
- Projekty
- Spoločnosti
- Kontakty
- Produkty
- Kategórie
- Používatelia (členovia tímu)

Na pripojenie ďalších modulov môžete použiť tlačidlá Vytvoriť alebo Pripojiť na hlavnom páse s nástrojmi.

Připojit nebo Vytvořit

Teraz na karte Príležitosť na karte Denník nájdete všetky svoje aktivity.

Záložka Deník

Položky môžete filtrovať alebo zoskupovať podľa ľubovoľného poľa, napr.: Typ.

Seskupené deníky na příležitosti

Viac informáciu nájdete tu.

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.

Začnite tu