Prenos príležitostí na firmy, kontakty a projekty
Zistite, ako zo svojho eWay-CRM vyťažiť maximum
Keď sa potenciálny zákazník stane vaším zákazníkom, možno budete chcieť vytvoriť spoločnosť, kontakt alebo projekt. Môžete získať veľa príležitostí, ale len niekoľko z nich sa stane vašim zákazníkom. Odporúčame, aby ste všetky svoje ponuky uviedli v eWay-CRM a potom ich preniesli do spoločnosti hneď, ako sa stanú vašimi zákazníkmi.
1.Kliknite na stav Úspešný na peneli pracovného postupu.
2.Otvorí sa nové kontextové okno. Vyberte položku Projekt (ak chcete použiť Project), Spoločnosť alebo Kontakt a potom kliknite na tlačidlo Áno.
V eWay-CRM vznikne spoločnosť, kontakt a projekt s celou históriou komunikácie, ktorá bude prenesená z Príležitosti. Príležitosť zostane v eWay-CRM pod statusom „Prevedené na projekt“.
Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.
Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si príďte pozrieť jeden z našich webinárov.
Všetko si spolu prejdeme.
