Prehľad úloh všetkých členov tímu

V eWay-CRM môžete vidieť úlohy svojich kolegov priamo na detaile položky (napr. dohoda, projekt atď.).

Ale eWay-CRM tiež ponúka možnosť vidieť všetky úlohy na jednom mieste bez toho, aby ste museli zdieľať kalendáre v programe Outlook. Môžete dokonca vytvoriť konkrétne zobrazenia, aby ste videli, ktoré úlohy sú po termíne dokončenia alebo v akom stave sa nachádzajú. Všetko, čo musíte urobiť, je aktivovať modul Úlohy.

1.Prejdite do časti Centrum pre správu vy na páse s nástrojmi eWay-CRM.

2.Vyberte Globálne nastavenie > Kategórie: Úlohy a dvakrát kliknite na Povoliť rozšírenú funkcionalitu úloh.

3. Zaškrknite Pole .

4.Teraz môžete vidieť modul Úlohy na páse s nástrojmi eWay-CRM. Kliknite na jeho ikonu.

5.Tu uvidíte zoznam všetkých úloh, ktoré boli vytvorené vo vašej spoločnosti.

Zoznam položiek si môžete prispôsobiť alebo nastaviť podmienené formátovanie, aby ste vždy videli tie informácie, ktoré sú pre vás zásadne.