Outlook CRM Background
Táto funkcia je dostupná v module Spoločnosti a kontakty (Professional).

Používateľ má možnosť zdieľať svoje používateľské pohľady s ostatnými používatelmi, aby  tak všetci videli zoznam s rovnako nastavenými stĺpcami a filtrami.

1.Nastavte zobrazenie zoznamu tak, aby vám vyhovovalo – iba stĺpce, ktoré chcete zobraziť, alebo nastaviť filtre. Potom v hornej časti zoznamu kliknite na položku Zobrazenia a vyberte položku Uložiť zobrazenie.

Uložit pohled

 

2.Používateľ má možnosť začiarknuť políčko Zdieľať s ostatnými. Skontrolujte to a potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

Sdílet pohled s ostatními

 

3.Ak používateľ zaškrtne políčko, zobrazenie sa uloží a sprístupní sa všetkým ostatným používateľom. Pre lepšiu orientáciu v zobrazeniach používateľov je toto zobrazenie označené ako (Verejné).

Sdílený pohled

 

4.Pre prehľad o používateľských pohľadoch znovu kliknite na Pohľady a vyberte Spravovať uložené pohľady.

Zobrazit seznam uložených pohledů

 

5.V zozname sú dve kategórie zobrazení – súkromné a verejné. Používateľ tu môže upravovať súkromné zobrazenia, ale v prípade zdieľaných zobrazení iba tie, ktoré vytvoril.

Seznam uložených pohledů

Máte nejaké otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme..