Používanie stavov predaja

Táto funkcia je dostupná v module Obchod (Free).

Workflow predstavuje sadu krokov, ktoré každý potrebuje na uzavretie obchodnej príležitosti alebo dokončenie projektu. Zodpovedá štandardným interným procesom v každej spoločnosti a zabezpečuje, aby všetci v spoločnosti postupovali rovnakým spôsobom pomocou rovnakých krokov. Workflow môže automatický vygenerovať úlohy, zasielať e-mailové upozornenia a kontrolovať povinné pole alebo zaistiť aby všetky potrebné dokumenty boli vždy pripojené. V eWay-CRM môžete v Príležitostiach, Projektoch, Dokumentoch a iných modulov nastaviť svoje vlastné Workflow.

Panel Workflow je zobrazený v hornej časti dialógového okna.

Rôzne farby dávajú každému stavu rôzne významy.

	Modré pozadie: Aktuálny stav položky.
	Zelené pozadie: Dostupný stav, na ktorý môžete kliknúť.
	Šedé pozadie: Nie je aktívne.
	Biele pozadie: Nový stav, na ktorý môžete kliknúť pred uložením.

Ak chcete zmeniť stav, kliknite na ľubovoľný zelený stav, ktorý chcete premiestniť (stav sa zmení na bielo), a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Stav sa zmení na modrý (stav je aktuálny) a ostatné stavy sa môžu aktivovať automaticky (na zeleno). Potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Vytvorte si vlastný vzhľad zoskupenia alebo filtrovanie podľa stavu, ako v nižšie uvedenom príklade.

Môžete vytvoriť vlastné tipy alebo Workflow v Administračných nastaveniach. Viac o vytvorení vlastných Workflow nájdete tu.

eWay-CRM má schopnosť:

• automatický generovať úlohy
• zasielať  e-mailové upozornenia
• kontrolovať povinné polia
• zaistiť, aby všetky potrebné dokumenty, boli pripojené pri presunoch z jedného stavu na druhý… Viac nájdete tu.