Outlook CRM Background

Ako vytvoriť úlohu v eWay-CRM

  1. Otvorte Projekt.
  2.  

  3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a vyberte Úloha.
  4. Nová úloha z projektu

     

  5. Úloha sa otvorí vo vyskakovacom okne a bude mať predvyplnenú Nadradenú položku (projekt), prípadne aj Spoločnosť a Kontakt (prevzaté z projektu), údajové polia a polia užívateľov.
  6. Okno novej úlohy z projektu

  7. Môžete zmeniť polia Dátum zahájenia a Termín splnenia. Ak chcete, môžete si tiež nastaviť Pripomenutie.
  8. Nastaviť pripomienku

  9. V prípade, že úlohu má riešiť iný užívateľ, stačí, keď zmeníte užívateľa v poli Riešiteľ. Následne stačí úlohu uložiť, nový riešiteľ dostane automatickú notifikáciu o priradení úlohy.
  10. Zmeniť riešiteľa úlohy

Ako vytvoriť úlohu v páse kariet Microsoft Outlook

  1. V aplikácii Outlook kliknite v páse kariet eWay-CRM na Nový a vyberte úlohu.
  2. Nová úloha

     

  3. Otvorí sa okno novej úlohy.
  4. Nová úloha

  5. Pre zviazanie s projektom stačí, aby ste vybrali Nadradenú položku. Spoločnosť a kontakt sa prípadne vyplní spolu s ňou, ak ich má projekt vyplnené.
  6. Výber nadradenej položky

  7. Doplňte hodnoty, ako potrebujete a kliknite na Ulož a zavri.

eWay-CRM vám umožňuje vytvárať vaše úlohy automaticky, a to vo chvíli, kedy projekt zmení svoj stav, napr.: úloha môže byť vytvorená pre Projektového manažéra, akonáhle Finančný manažér zmení stav na Fakturované.

Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.

Neváhajte a kontaktujte nás.
Alebo sa príďte pozrieť na niektorý z našich webinárov.
Všetko si spolu prejdeme.