Plánovanie úloh k projektom

Ako vytvoriť úlohu v eWay-CRM

1. Otvorte Projekt.

 

2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a vyberte Úloha.



 

3. Úloha sa otvorí vo vyskakovacom okne a bude mať predvyplnenú Nadradenú položku (projekt), prípadne aj Spoločnosť a Kontakt (prevzaté z projektu), údajové polia a polia užívateľov.



4. Môžete zmeniť polia Dátum zahájenia a Termín splnenia. Ak chcete, môžete si tiež nastaviť Pripomenutie.



5. V prípade, že úlohu má riešiť iný užívateľ, stačí, keď zmeníte užívateľa v poli Riešiteľ. Následne stačí úlohu uložiť, nový riešiteľ dostane automatickú notifikáciu o priradení úlohy.

Ako vytvoriť úlohu v páse kariet Microsoft Outlook

1. V aplikácii Outlook kliknite v páse kariet eWay-CRM na Nový a vyberte úlohu.



 

2. Otvorí sa okno novej úlohy.



3. Pre zviazanie s projektom stačí, aby ste vybrali Nadradenú položku. Spoločnosť a kontakt sa prípadne vyplní spolu s ňou, ak ich má projekt vyplnené.



4. Doplňte hodnoty, ako potrebujete a kliknite na Ulož a zavri.

eWay-CRM vám umožňuje vytvárať vaše úlohy automaticky, a to vo chvíli, kedy projekt zmení svoj stav, napr.: úloha môže byť vytvorená pre Projektového manažéra, akonáhle Finančný manažér zmení stav na Fakturované.