Manuálne vytvorenie projektu

Táto funkcia je k dispozícii v programe Projekty (zadarmo).

1.Na hlavnom páse s nástrojmi v eWay-CRM kliknite na položku Nový a vyberte položku Projekt.

2.Na karte projektu zadajte Názov projektu, krátky popis toho, čo dodáte (1) a prípadne Zákazník, Kontaktnú osobu (2), Plánovaný koniec (3) a Plánovanú konečnú cenu (4).

Ak ide o nového zákazníka a/alebo novú kontaktnú osobu, možno ich budete chcieť vytvoriť manuálne. Ak chcete vytvoriť novú spoločnosť alebo nový kontakt, kliknite na znamienko plus napravo od poľa Zákazník / Kontaktná osoba. Nová karta pre túto položku sa vám otvorí pomocou kontextového okna.

1.Je možno bude chcieť vybrať typ projektu.

Každý typ má svoj vlastný pracovný postup.

Ak chcete vytvoriť vlastné typy a vlastné pracovné postupy, postupujte podľa pokynov tu.