Manuálne vytvorenie príležitosti

Táto funkcia je dostupná v module Obchod (Free).

Možno budete chcieť manuálne vytvoriť príležitosť počas telefonického hovoru alebo počas stretnutia s klientom. Postupujte takto:

1.Na hlavnom páse s nástrojmi v eWay-CRM kliknite na položku Nový a vyberte položku Príležitosť.

2.Vyplňte základné a kontaktné údaje.

Ak takáto spoločnosť alebo kontakt v eWay-CRM ešte neexistuje, môžete ho buď vytvoriť, alebo pridať ako text.

Pre vytvorenie novej spoločnosti alebo kontaktu kliknite na znamienko plus, ktoré nájdete vpravo hneď  vedľa polia Odberateľ/Kontaktná osoba a pomocou kontextového okna sa vám otvorí nová karta pre túto položku.

Pre vytvorenie spoločnosti alebo kontaktov ako text kliknite na malú šípku, ktorú nájdete vpravo hneď vedľa poľa  Odberateľ/Kontaktná osoba a zobrazí sa vám zoznam položiek vo vašej databáze. Vložte názov spoločnosti alebo meno kontaktnej osoby do poľa Vyhľadať a kliknite na tlačidlo Vložiť ako text. . V prípade, že prenesiete príležitosť neskôr, nová spoločnosť a nový kontakt bude tiež vytvorený. 

Upozorňujeme, že môžu existovať rôzne typy príležitostí. Vlastné typy a procesy si môžete vytvoriť v nastaveniach správy. Viac sa dozviete tu.