Outlook CRM Background
Poznámka
Tento návod je určený len pre jednorazový import.  Pre viac informácií o aktivácií obojsmernej synchronizácie, kliknite tu.
    1. Otvorte zoznam kontaktov v aplikácií Microsoft Outlook.

Outlook kontakty

 

  • Vyberte všetky kontakty, ktoré chcete uložiť do eWay-CRM (môžete použiť klávesovú skratku  Ctrl+A pre výber všetkých kontaktov). Na kontakty kliknite pravým tlačidlom myšou a vyberte  Uložiť do eWay-CRM.

    Uložit do eWay-CRM

    Alebo kliknite na  Uložiť do eWay-CRM v pravom hornom rohu v hlavnom páse kariet v eWay-CRM.

    ťUložit do eWay-CRM

     

  • Kontakty sú importované  z Outlooku do eWay-CRM. Pokiaľ nie ste si istý, aké polia sa importovali, prosím prejdite na prehľad synchronizovaných polí. Pokiaľ chcete synchronizovať väčšie množstvo polí (napr. kategórie), odporúčame import z Excelu.

 

Tip, ako sa vyhnúť duplicite

Z programu Microsoft Outlook môžete tiež importovať kontakty, ktoré už máte v eWay-CRM do eWay-CRM. Samozrejme, nechcete vytvárať duplicitné kontakty. Ak chcete zapnúť možnosť kontroly duplikátov, prejdite do Centra  pre správu / Funkcie / Spoločnosti a kontakty. Povoľte možnosť Kontrola duplicít kontaktov na základe e-mailové adresy. Viac tu.
Tip na automatické vytváranie spoločnosti
Počas importovania kontaktov z aplikácie Microsoft Outlook do systému eWay-CRM je možné spoločnosti vytvárať aj automaticky. Chcete zapnúť túto možnosť, vstúpte do  Centra pre správu / Funkcie / Spoločnosti a kontakty. Povoľte možnosť Vytvárať novú spoločnosť pri importe kontaktov. Viac tu.
Poznámka k názvom spoločnosti
Venujete pozornosť názvom spoločnosti. Názov spoločnosti by mal byť rovnaký pre všetky kontakty, ktoré sú spojené s danou spoločnosťou, aby sa zabránilo duplicitným dátam v eWay-CRM (napr.: „GE“ a „General Electrics“).
Tip na obojsmernú synchronizáciu
Je možné, že budete chcieť vytvoriť kontakt v aplikácií Microsoft Outlook a synchronizovať len časť z nich s eWay-CRM. V takom prípade, že chcete synchronizovať svoje kontakty s mobilným zariadením alebo pokiaľ chcete, aby  Microsoft Outlook navrhoval mená a e-mailové adresy, akonáhle začnete ich zadávanie, môžete použiť automatickú synchronizáciu medzi eWay-CRM a Microsoft Outlook.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhajte nás kontaktovať.
Alebo si s nami dohodnite stretnutie.
Všetko si spolu prejdeme.