Generovanie a podpisovanie dokumentov

Pre tých, čo preferujú písaný návod

Aby sme mohli poslať dokumenty na podpis, musíme najprv nainštalovať potrebný doplnok do programu Word.

1. Otvorte si ľubovoľný Word a kliknite na Vložiť a potom Získať doplnky.

2. Vyhľadajte potrebný doplnok Adobe Acrobat Sign a kliknite na Pridať.

3. Potom sa doplnok zobrazí ako aktívny vo vašom programe Word. Po kliknutí na jednu z možností sa budete musieť v predvolenom nastavení prihlásiť / vytvoriť si účet.

4. Následne máme možnosť vygenerovať hotovú šablónu dokumentu priamo z eWay-CRM. Pravým tlačidlom klikneme na záznam, z ktorého chceme dokument vygenerovať a z menu prejdeme na  Exportovať do aplikácie a Word a vyberieme napríklad  Odovzdávací protokol.

5. Po otvorení dokumentu zvolíme  Súbor, potom Uložiť ako a vyberieme Dokument Word (*.docx). A nakoniec Uložiť.

6. Napravo v dokumente klikneme na Send for signature a vypíšeme emailovú adresu príjemcu v sekcií Recipients. Následne potvrdíme tlačidlom Continue.

7. V novo otvorenom okne bude potrebné kliknúť myšou na  Signature, podržať a pretiahnuť na ľubovoľné miesto v dokumente, kde chceme mať podpis príjemcu umiestnený. Potom môžeme potvrdiť cez tlačidlo Send.

8. Príjemca bez toho, aby sa musel nikde registrovať, dostane správu s dokumentom na prihlásenie do svojho e-mailu. Na dokument sa pohodlne klikne, vyberie sa forma podpisu a potvrdí sa.

9. Následne vám príde do schránky e-mail s podpísaným dokumentom. Na e-mail stačí kliknúť pravým tlačidlom myšou a zvoliť možnosť  Uložiť prílohy do eWay-CRM.

10. Tu potvrdíme tlačidlom Áno.

11. Otvorí s nám karta daného dokumentu priamo v eWay-CRM. Ako posledný krok musíme vybrať príslušný Projekt, ku ktorému má byť podpísaný dokument uložený. Klikneme na Nadriadenú položku a vyberieme príslušný záznam. Dokument uložíme.

12. Na karte Projektu potom môžeme v záložke  „Dokumenty“ vidieť tento priložený a podpísaný dokument od klienta.