Produkty
eWay-CRM pre OUTLOOK
eWay-CRM Web
eWay-CRM Mobile
Funkcie
Moduly
Integrácia
Riešenia
Správa klientov
Obchod
Riadenie projektov
Marketing a hromadné e-maily
Podpora
Ako na eWay-CRM
Výukové videa
FAQ
eWay-Booky
Dokumentácia
Prípadové štúdie
Navrhnite funkciu
Cenník
Kontakt
Blog
SK
EN
CS
NO
Stiahnuť zdarma
Menu
Produkty
Riešenia
Podpora
Cenník
Kontakt
Blog
eWay-CRM pre OUTLOOK
eWay-CRM Web
eWay-CRM Mobile
Funkcie
Moduly
Integrácia
Správa klientov
Obchod
Riadenie projektov
Marketing a hromadné e-maily
Ako na eWay-CRM
Výukové videa
FAQ
eWay-Booky
Dokumentácia
Prípadové štúdie
Navrhnite funkciu
Ako používať eWay-CRM
Spoznajte, aké ľahké je pracovať s eWay-CRM.
Podpora
Ako používať eWay-CRM
Začíname
Výber správnej verzie
Inštalácia eWay-CRM Outlook (video vo vnútri)
Inštalácia eWay-CRM Outlook na iný počítač (video vnútri)
Nastavenie a zmena adresy webovej služby
Obnovenie zabudnutého hesla
Odblokovanie zamknutého účtu
Prvé kroky s eWay-CRM Outlook (video vo vnútri)
Import dát z Microsoft Excel (video vo vnútri)
Zmena vlastníka položky
Predplatné
Nákup eWay-CRM Premium
Stiahnutie a vytlačenie faktúry
Zmena predplatného eWay-CRM
Zmena platobnej metódy
Zmena fakturačnej emailovej adresy
Prechod z licencie Essential na Enterprise
Zrušenie predplatného eWay-CRM
GDPR
Spustenie funkcií pre GDPR
Nastavenie sledovania histórie práce s položkou
Zaistenie práva na výmaz osobných údajov
Zobrazenie histórie zmien na položke
Evidencia súhlasov so spracovaním osobných údajov
Získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Zaistenie práva subjektov na prístup k osobným údajom
Zaistenie práva na opravu údajo
v
Zaistenie práva na prenositelnosť údajo
v
Zaistenie práva na obmedzenie spracovania údajo
v
Zaistenie práva vzniesť námietku
Emaily
Vytvorenie kontaktu z e-mailu
Vytvorenie príležitosti z e-mailu
Pripojenie e-mailu ku kontaktu (video vo vnútri)
Pripojenie e-mailu k spoločnosti (video vo vnútri)
Pripojenie e-mailu k príležitosti (video vo vnútri)
Pripojenie e-mailu k projektu (video vo vnútri)
Zasielanie profesionálnych hromadných e-mailov
Zasielanie hromadných e-mailov
Zasielanie hromadných e-mailov s Korešpondenciou aplikácie Microsoft Word
Kategorizácia e-mailov uložených v eWay-CRM (video vo vnútri)
Spoločnosti
Ručné vytvorenie spoločnosti
Import dát z Microsoft Excel (video vo vnútri)
Automatické pripojenie e-mailov k spoločnostiam (video)
Ručné pripojenie e-mailov k společnostiam (video vo vnútri)
Kontakty
Ručné vytvorenie kontaktu
Vytvorenie kontaktu z e-mailu
Pripojenie udalosti v kalendári ku kontaktu
Ukladanie dokumentov
Vytvorenie kategórie (video vo vnútri)
Synchronizácia kontaktov medzi Outlookom a eWay-CRM
Import kontaktov z Microsoft Outlook (video vo vnútri)
Import kontaktov z Microsoft Excel (video vo vnútri)
Prevedenie príležitosti na spoločnosti, kontakty a projekty
Automatické pripojenie e-mailov ku kontaktom (video vo vnútri)
Pripojenie denníku ku kontaktom
Ručné pripojenie e-mailov ku kontaktom (video vo vnútri)
Plánovanie úloh ku kontaktom
Príležitosti
Ručné vytvorenie príležitosti
Vytvorenie príležitosti z e-mailu
Prevedenie príležitosti na spoločnosti, kontakty a projekty
Vytvorenie kategórie (video vo vnútri)
Import dát z Microsoft Excel (video vo vnútri)
Pripojenie e-mailu k príležitosti (video vo vnútri)
Pripojenie denníku k príležitosti
Plánovanie úloh k príležitostiam
Pripojenie udalosti v kalendári k príležitosti
Tvorba ponúk cez modul Doklady
Ukladanie dokumentov
Používanie predajných stavov
Projekty
Ručné vytvorenie projektu
Prevedenie príležitosti na spoločnosti, kontakty a projekty
Pripojenie e-mailu k projektu (video vo vnútri)
Pripojenie denníku k projektu
Plánovanie úloh k projektom
Pripojenie udalosti v kalendári k projektu
Ukladanie dokumentov
Vytvorení kategórie (video vo vnútri)
Úlohy
Vytvorenie novej úlohy v eWay-CRM
Prevedenie e-mailu na úlohu
RÝCHLE prevedenie e-mailu na úlohu
Priradenie (delegovanie) úlohy kolegovi
Posun termínu pre viac úloh zároveň
Nastavenie pripomienky úlohy
Nastavenie opakovania úlohy
Automatická synchronizácia úloh s Outlookom
Synchronizácia vybraných úloh s Outlookom
Dokumenty
Ukladanie dokumentov
Uloženie a revízie dokumentov
Zobrazenie náhľadu obrázkov
Marketing
Zasielanie profesionálnych hromadných e-mailov
Zasielanie hromadných e-mailov s Korešpondenciou aplikácie Microsoft Word
Zvýšenie úspešnosti odoslaných profesionálnych e-mailov
Uloženie a opätovné použitie šablóny marketingovej kampane
Nastavenie záznamov SPF, DMARK a DKIM na GoDaddy.com
Reporty a notifikácie
Prispôsobenie vzhľadu zoznamu (video vo vnútri)
Zvýraznenie buniek
Oznámenie o prekročených deadlinoch na príležitostiach
Informovanie tímu o nových záznamoch pri príležitostiach/projektoch
Vyriešenie Prehľadu chýbajúcich kurzov
eWay-CRM Mobile
Prvé kroky s eWay-CRM Mobile
Vytvorenie úlohy v eWay-CRM Mobile
Rozpoznanie volajúceho z eWay-CRM kontaktov na Android telefónoch
Rozpoznanie volajúceho z eWay-CRM kontaktov na iPhone
Úprava príležitosti a prechod medzi stavmi workflow
Úprava projektu a prechod medzi stavmi workflow
Pridanie pripomienky s notifikáciou k úlohe
Ľahké označenie úlohy ako splnenej
Pridanie denníku v eWay-CRM Mobile
Priloženie fotografie v eWay-CRM Mobile
Práca s dokumentmi v eWay-CRM Mobile
Nastavenie pripomienky pre denník či dokument v eWay-CRM Mobile
Vytvorenie novej spoločnosti v eWay-CRM Mobile
Vytvorenie nového kontaktu v eWay-CRM Mobile
Administrácia/ Prispôsobenie
Vytvorenie užívateľského účtu
Reset hesla k užívateľskému účtu
Prispôsobenie rozbaľovacieho menu (video vo vnútri)
Prispôsobenie existujúcej workflow schémy (video vo vnútri)
Vytvorenie novej workflow schémy (video vo vnútri)
Vytváranie automatizovaných úloh pre príležitosti a projekty
Nastavenie automatizovaných e-mailov v príležitostiach a projektoch
Nastavenie automatického vyplňovania pravdepodobnosti v príležitostiach
Vytváranie povinného poľa v príležitostiach a projektoch
Návrh vlastného formulára (video vo vnútri)
Skrytie modulov
Práca so zdieľanými užívateľskými pohľadmi
Zmena užívateľského mena
Aktualizácia eWay-CRM
Nastavenie užívateľských oprávnení
Delegovanie agendy na iného kolegu
Vytvorení kategórie (video vo vnútri)
Vytvorenie vlastného poľa (video vo vnútri)
Skrytie poľa a vytvorenie povinného poľa
Nastavenie mien
Máte otázky? Naši konzultanti majú odpovede.
Neváhajte a kontaktujte nás.
Pošlite nám e-mail
