Integrácia Pohoda s eWay-CRM

 

Synchronizačný mostík medzi POHODA a eWay-CRM®

 

• Nastavte si synchronizáciu eWay-CRM s Pohodou. Prinesie vám automatickú synchronizáciu adresára, faktúr, objednávok, skladových kariet. Všetky dáta navyše budete mať v eWay-CRM k dispozícii aj v offline.
• Nie je potrebné viesť manuálne 2 databázy. Mostík sa sám postará o to, že dáta v oboch systémoch budú aktuálne.
• V eWay-CRM majú obchodníci okamžitý prehľad o fakturácii a stave úhrad.
• Projektoví manažéri vidia náklady a výnosy svojich zákaziek. Všetko sa počíta automaticky na základe finančných údajov z Pohody.
• Prehľad stavu zásob a cenníky sú k dispozícii v eWay-CRM. Na karte klienta je tak ihneď vidieť jeho cenník. Všetko si načítame z aktuálnych dát v Pohode.
• Jednoduchá tvorba ponúk v CRM – i offline. Viete, že eWay-CRM vie pracovať bez internetu? Vďaka tomu, že má obchodník dáta vždy pri sebe, je schopný urobiť na pár kliknutí ponuku, či už vo vlaku či na parkovisku v aute.

Adresár

 

• Databáza klientov sa automaticky synchronizuje medzi oboma systémami
• Nie je potrebné firmu zakladať na dvoch miestach
• Pri aktualizácii záznamu o spoločnosti sa informácie prepíšu aj do druhého softvéru
• Veľká časová úspora a minimalizácia chybovosti pri prepisovaní dát

Faktúry, objednávky, ponuky aj predajky

 

• Možnosť vystavenia faktúry / objednávky v eWay-CRM
• Prehľad fakturácie / objednávok priamo na karte klienta v eWay-CRM
• Možnosť rozkliknúť detail faktúry / objednávky vrátane položiek
• Aktualizácia stavu dokladov v eWay-CRM na základe spracovania v Pohode
• Prehľad pohľadávok
• Automatické počítanie financií projektu z faktúr priamo v eWay-CRM

Zásoby a cenníky

 

• Synchronizácia skladových zásob z Pohody do eWay-CRM
• Cenovej skupiny a individuálne ceny
• Súpravy, komplety, zviazané položky
• Rýchla tvorba ponuky priamo v eWay-CRM

Reporting a notifikácie

 

• Prehľad predajov po zákazníkoch
• Prehľad predajov po obchodných zástupcoch
• Prehľad predajov po produktoch
• Notifikácia o nezaplatených faktúrach
• Prehľad platieb

ČO O PRÍNOSE INTEGRÁCIA HOVORÍ ING. DANA NEČÁSKOVÁ, OBCHODNÁ RIADITEĽKA SPOLOČNOSTI BRILON.

„U předchozího CRM, které jsme původně měli, nám asi nejvíc vadilo, že CRM nešlo propojit s naším účetním systémem Pohoda. Proto jsme museli pořád vkládat ručně adresy, ceníky, slevy a další. Po zavedení systému eWay–CRM už máme v tomto směru po starostech, protože tento systém je schopen propojit data s naším informačně účetním systémem Pohoda a na druhé straně využívat všech funkcionalit Microsoft Outlook. V systému eWay–CRM nyní můžeme vytvářet nabídky v terénu (i tehdy, když je obchodník offline) dle aktuálního ceníku, spravovaného v účetnictví Pohoda a tisknout je do předdefinované šablony. A nakonec pro faktury a pohledávky máme možnost vidět na kartě společnosti i přehled fakturace danému klientovi.“ Ing. Dana Nečásková, Obchodní ředitelka společnosti Brilon