Tipy

Ako zmeniť nastavenie polí Posledná aktivita a Ďalší krok

VEDELI STE,...

 

...že v eWay-CRM môžete zmeniť nastavenia polí Posledná aktivita a Ďalší krok tak, aby zobrazovali informácie na základe vami vybraných atribútov? To sa hodí v prípade, že chcete ako posledné aktivity sledovať napríklad vybranú komunikáciu s klientom ale uložené dokumenty alebo interné poznámky nie. Nastavenie záleží naozaj iba na vás.

  1. Prejdete do Centra pre správu.
  2. V hlavnej ponuke vľavo vyberte Funkcie. Nájdete ich v sekcii Voľby.
  3. Napravo od hlavnej ponuky sa otvorí nová podúroveň. Tu kliknite na Všeobecné.
  4. V spodnej časti otvorte rozbaľovacie zoznamy Atribúty pre kalkuláciu pole Ďalší krok a Atribúty pre kalkuláciu pole Posledná aktivita a označte či odznačte atribúty podľa potreby.
  5. Kliknite na Uložiť.

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

 

Dana Jachymovičová
18. 2. 2022
Zdieľať