Tipy

Ako v eWay-CRM zistiť, s ktorými klientmi ste dlhšiu dobu nekomunikovali

VEDELI STE ...

... že v eWay-CRM môžete ľahko zistiť, s ktorými klientmi ste dlhšiu dobu nekomunikovali?

Stačí urobiť nasledovné:

  1. Prejsť do modulu Spoločnosti.
  2. Tu kliknúť na hlavičku stĺpca Posledná aktivita, aby sa zoznam podľa tohto stĺpca zoradil vzostupne.
  3. Hore vidíte klientov, s ktorými ste už nejakú dobu nekomunikovali a neurobili v spojitosti s nimi žiadnu akciu (pridanie denníka, dokumentu, či e-mailu).
  4. Rovnaká funkcia je k dispozícii v module Príležitosti, Projekty alebo Kontakty. Vďaka tomu sa takto ľahko dozviete, na akých dopytoch ste dlho nepracovali.

Funkciu je možné aj konfigurovať. Viac informácií tu.


Tipy pre pokročilých nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

Tomáš Ladanyi
2. 4. 2020
Zdieľať