Tipy

Ako v eWay-CRM rôznymi spôsobmi otvárať dokumenty a emaily

VEDELI STE,...
že v eWay-CRM môžete rôznymi spôsobmi otvárať dokumenty a emaily?

  1. Kliknite na dokument alebo email pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Otvoriť.
  2. Položka sa otvorí v pridruženej aplikácii, napríklad v programe Word. Pokiaľ je to dokument alebo napríklad tabuľka v Exceli, môžete uskutočniť zmeny a tie uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť do eWay-CRM. V eWay-CRM potom budete mať vždy aktuálnu verziu dokumentu.
  3. Kliknite na dokument alebo email pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Otvoriť v eWay-CRM.
  4. Otvorí sa vám štandardný detail položky v eWay-CRM, kde môžete napríklad aktualizovať informácie o položke, napr. poznámku.
  5. Položku môžete ľahko otvoriť aj na dvojklik, a vďaka nastaveniu Otvoriť súbor namiesto otvorenia karty dokumentu / emailu pri dvojkliku v zoznamoch si môžete určiť, či sa vám pri dvojkliku otvorí súbor alebo detail položky v eWay-CRM.

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

Tatiana Hrdlovičová
1. 3. 2021
Zdieľať