VEDELI STE,...
že v eWay-CRM môžete rôznymi spôsobmi otvárať dokumenty a emaily?
- Kliknite na dokument alebo email pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Otvoriť.
- Položka sa otvorí v pridruženej aplikácii, napríklad v programe Word. Pokiaľ je to dokument alebo napríklad tabuľka v Exceli, môžete uskutočniť zmeny a tie uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť do eWay-CRM. V eWay-CRM potom budete mať vždy aktuálnu verziu dokumentu.
- Kliknite na dokument alebo email pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Otvoriť v eWay-CRM.
- Otvorí sa vám štandardný detail položky v eWay-CRM, kde môžete napríklad aktualizovať informácie o položke, napr. poznámku.
- Položku môžete ľahko otvoriť aj na dvojklik, a vďaka nastaveniu Otvoriť súbor namiesto otvorenia karty dokumentu / emailu pri dvojkliku v zoznamoch si môžete určiť, či sa vám pri dvojkliku otvorí súbor alebo detail položky v eWay-CRM.
Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.
Buďte efektívni! S eWay-CRM.
