Tipy

Ako v eWay-CRM rôznymi spôsobmi otvárať dokumenty a e-maily

VEDELI STE,...
že v eWay-CRM môžete rôznymi spôsobmi otvárať dokumenty a e-maily?

  1. Kliknite na dokument alebo e-mail pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Otvoriť.
  2. Položka sa otvorí v pridruženej aplikácii, napríklad v programe Word. Ak je to dokument alebo napríklad tabuľka v Exceli, môžete vykonať zmeny a tie uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť do eWay-CRM. V eWay-CRM potom budete mať vždy aktuálnu verziu dokumentu.
  3. Kliknite na dokument alebo e-mail pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Otvoriť v eWay-CRM.
  4. Otvorí sa vám štandardný detail položky v eWay-CRM, kde môžete napríklad aktualizovať informácie o položke, napr. poznámku.
  5. Položku môžete ľahko otvoriť aj na dvojklik, a vďaka nastaveniu Otvoriť súbor namiesto otvorenia karty dokumentu / e-mailu pri dvojkliku v zoznamoch si môžete určiť, či sa vám pri dvojkliku otvorí súbor, alebo detail položky v eWay-CRM.

 

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívna! S eWay-CRM.

Dana Jachymovičová
29. 6. 2022
Zdieľať