Ako spustiť starú verziu Administračného centra v eWay-CRM

Zverejněno 5. 4. 2023

VEDELI STE, ŽE...

...že existuje stará verzia administračného centra eWay-CRM, v ktorej môžete napríklad vytvárať automatické akcie pri zmene stavu workflow? Povedzme, že zmeníte stav pracovného postupu na "Cenová ponuka" pre príležitosť a v tom okamihu sa pre vás automaticky vytvorí úloha "Pripraviť zmluvu" s termínom týždňa. Nestane sa, že zabudnete pripraviť zmluvu pre nového klienta, alebo že si nevšimnete, že vás nekontaktoval späť.

V starej verzii centra spravovania môžete nastaviť ďalšie podobné vylepšenia, ale nie je to také intuitívne ako nová verzia centra spravovania a niektoré prispôsobenia skutočne vyžadujú pokročilé znalosti. Preto Vám odporúčame, aby ste sa s nami poradili o Vašej prvej pokročilej úprave nad rámec bežného používania eWay-CRM.

Ako sa dostať do starej verzie eWay-CRM Administration Center?

  1. Na hlavnom páse s nástrojmi v eWay-CRM pre aplikáciu Outlook podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na tlačidlo Centrum spravovania.
  2. To je všetko! Môžete začať spravovať svoj eWay-CRM.

Tipy pre pokročilých nájdete v téme v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.