Tipy

Ako rýchlo previesť emaily na úlohy v eWay-CRM

VEDELI STE,...

 

...že si môžete rýchlo previesť email na úlohu v eWay-CRM? Keď vám niekto zadá prácu mailom, ľahko si ju presuniete do svojho to-do listu. Alebo si môžete pripomenúť termín úlohy (napríklad zaslanie kalkulácie zákazníkovi), ktorá vyplýva z práve odoslaného emailu.

 

Možnosť 1 - Prichádzajúca pošta

  1. Označte jeden alebo viac emailov v Outlooku.
  2. V páse kariet eWay-CRM kliknite na tlačidlo Vlastné.
  3. Vyplňte predpokladaný Termín splnenia úlohy a kliknite na OK.
  4. Email sa automaticky prevedie na úlohu, ktorú potom nájdete v module Úlohy.

Možnosť 2 - Odchádzajúci email

  1. Pred odoslaním nového mailu, kliknite v páse kariet eWay-CRM na tlačidlo Vlastné.
  2. Akonáhle v Outlooku odošlete nový mail, otvorí sa okno pre uloženie odchádzajúceho mailu. Kliknite na tlačidlo Spracovať.
  3. Vyberte dátum, kedy chcete email pripomenúť, a kliknite na OK.

 

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

 

Tatiana Hrdlovičová
6. 6. 2021
Zdieľať