Tipy

Ako pri importe z Excelu vkladať namiesto mena spoločnosti len jej číslo

VEDELI STE, ...

...že pri importe z Excelu môžete vkladať namiesto mena spoločnosti len jej číslo? Pokiaľ potrebujete importovať dáta z Excelu, máme pre vás ďalšie vylepšenie. Stĺpec Spoločnosť naprieč všetkými modulmi v eWay-CRM po novom podporuje zápis ID spoločnosti namiesto jej názvu. Pokiaľ teda máte v eWay-CRM evidované firmy s rovnakým názvom (napr. pobočky), import je brnkačka.

Postupujte nasledovne:

  1. V zozname spoločností vidíte ID spoločnosti.
  2. V súbore, ktorý chcete do eWay-CRM importovať, stačí toto ID vyplniť namiesto mena spoločnosti.
  3. Importujte excelový súbor do príslušného modulu.
  4. Po importe sa Spoločnosť vyplní správnym svojim menom.

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

Tatiana Hrdlovičová
16. 2. 2021
Zdieľať