VEDELI STE,...
...že si v eWay-CRM môžete porovnať hodnoty dvoch stĺpcov priamo na zozname projektov, príležitostí a podobne? Jednoducho tak porovnáte napríklad plánovaný a skutočný zisk projektov. Projekty si tak môžete vyfiltrovať a zobraziť si tak iba tie, pri ktorých plánovaný zisk nezodpovedá tomu skutočnému. Alebo si tiež projekty môžete farebne zvýrazniť pomocou podmieneného formátovania.
Možnosť 1 - Filtrovanie
- V zozname projektov kliknite pravým tlačidlom na stĺpec Plánovaný zisk a vyberte Editor filtra.
- V editore vyberte Skutočný zisk ako druhú hodnotu pre porovnanie a operátor Je väčší ako alebo Je menší ako.
- Potvrďte tlačidlom OK. Na zozname projektov uvidíte iba tie s vyšším alebo nižším skutočným ziskom než je plánovaný (podľa toho, aký operátor ste vybrali).
Možnosť 2 - Podmienené formátovanie
- V zozname projektov kliknite pravým tlačidlom na stĺpec Plánovaný zisk, prejdite kurzorom na ponuku Podmienené formátovanie a vyberte Spravovať pravidlá.
- V správcovi pravidiel kliknite na Nové pravidlo. V okne pre vytvorenie nového pravidla vyberte možnosť Určiť bunky pre formátovanie pomocou vzorca.
- V editore vyberte Skutočný zisk ako druhú hodnotu pre porovnanie a operátor Je väčší ako alebo Je menší ako.
- Kliknite na tlačidlo Formát pre nastavenie formátu buniek. Nastavte si vlastný vzhľad alebo si vyberte z ponuky pod záložkou Preddefinovaný vzhľad. Nastavenie formátu buniek potvrďte tlačidlom OK, a následne kliknite na OK aj v okne pre vytvorenie nového pravidla formátovania.
- Nové pravidlo aktivujte zaškrtnutím check-boxu pod stĺpcom Aplikovať pre riadok a opäť potvrďte kliknutím na OK.
Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.
Buďte efektívni! S eWay-CRM.
