VEDELI STE,...
...že v eWay-CRM 7.0 si môžete nastaviť vlastný workflow v ľubovoľnom module? Dokonca i v module Denník si môžete vytvoriť jednoduchý workflow o dvoch krokoch, keď si chcete udržiavať poriadok medzi spracovanými a nespracovanými denníkmi z jednaní. Ako na to?
- Prejdite do Centra pre správu.
- V hlavnej ponuke vľavo vyberte Workflow. Nájdete ho v sekcii Voľby.
- Vyberte modul, v ktorom chcete nastaviť vlastný workflow (Denník).
- V stĺpci, ktorý sa zobrazí napravo vyberte zo súčasného workflow, pokiaľ ho chcete upravovať, a pre nový workflow vypíšte názov do poľa Pridať nový workflow a potvrďte Enterom.
- Kliknite na Základný workflow.
- Kliknite na tlačidlo + a vypíšte názov nového stavu workflow (Rozpracované a Hotovo).
- Kliknite na Uložiť.
- Otvoríte si nový Denník a vyberte vlastný workflow (Schôdzka) pod záložkou Typ. Vaše nové workflow sa ihneď objaví na karte Denníka.
Pokročilé tipy nájdete v našom Knowledge Base.
Buďte efektívni! S eWay-CRM.
