Tipy

Ako nastaviť vlastný workflow v ľubovoľnom module

VEDELI STE,...

 

...že v eWay-CRM 7.0 si môžete nastaviť vlastný workflow v ľubovoľnom module? Dokonca i v module Denník si môžete vytvoriť jednoduchý workflow o dvoch krokoch, keď si chcete udržiavať poriadok medzi spracovanými a nespracovanými denníkmi z jednaní. Ako na to?

  1. Prejdite do Centra pre správu.
  2. V hlavnej ponuke vľavo vyberte Workflow. Nájdete ho v sekcii Voľby.
  3. Vyberte modul, v ktorom chcete nastaviť vlastný workflow (Denník).
  4. V stĺpci, ktorý sa zobrazí napravo vyberte zo súčasného workflow, pokiaľ ho chcete upravovať, a pre nový workflow vypíšte názov do poľa Pridať nový workflow a potvrďte Enterom.
  5. Kliknite na Základný workflow.
  6. Kliknite na tlačidlo + a vypíšte názov nového stavu workflow (Rozpracované a Hotovo).
  7. Kliknite na Uložiť.
  8. Otvoríte si nový Denník a vyberte vlastný workflow (Schôdzka) pod záložkou Typ. Vaše nové workflow sa ihneď objaví na karte Denníka.

 

 

Pokročilé tipy nájdete v našom Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

 

Dana Jachymovičová
13. 1. 2022
Zdieľať