Tipy

Ako ľahko v Outlooku spoznať emaily uložené do eWay-CRM

VEDELI STE, ŽE...

...že môžete v Outlooku ľahko spoznať, aké emaily máte uložené v eWay-CRM? Na prvý pohľad tak v Doručenej pošte uvidíte, ktoré správy sú v CRM a ktoré nie. Stačí postupovať podľa nášho návodu:

  1. V Microsoft Outlook kliknite na záložku eWay-CRM a prejdite do Nastavenie eWay-CRM.
  2. Kliknite na záložku E-maily.
  3. Aktivujte funkciu „Automaticky kategorizovať uložené e-maily v eWay-CRM“ a vyberte kategóriu „Uložené v eWay-CRM“.
  4. Pokiaľ by ste tam kategóriu nevideli, môžete si ju vytvoriť.
  5. Ak teraz uložíte email do eWay-CRM, automaticky sa u neho objaví kategória „Uložené v eWay-CRM“. Ak si prejdete správy v Doručenej pošte, tie s kategóriou „Uložené v eWay-CRM“ sú archivované v CRM. Nezáleží na tom, či ste email do CRM vložili ručne alebo automaticky.
  6. Kategória sa priradí len pri novo uložených emailoch. Staršie emaily kategóriu nedostanú.

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

 

Tatiana Hrdlovičová
17. 2. 2021
Zdieľať