Tipy

Ako filtrovať záznamy v zozname podľa časového obdobia

VEDELI STE,...

 

...že v eWay-CRM môžete pri filtrovaní využívať konštanty dátumu a času (napr. Dnes, Včera, Tento týždeň apod.)? V zozname obchodných príležitostí si tak môžete zobraziť tie s termínom Dnes alebo Tento týždeň a hneď uvidíte, na ktoré sa aktuálne sústrediť.

  1. V zozname príležitostí kliknite pravým tlačidlom na stĺpec Ďalší krok a vyberte Editor filtru.
  2. V editore pri druhej hodnote kliknite na symbol ceruzky, pole zmení farbu na oranžovú, kliknite naň, vyberte možnosť Konštanty dátumu/času a z rozbaleného zoznamu možnosť Dnes.
  3. Potvrďte tlačidlom OK. Na zozname príležitostí uvidíte iba tie, ktoré majú určený deadline k dnešnému dňu.

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

 

Tatiana Hrdlovičová
24. 5. 2021
Zdieľať