Tip pre vás

Ako hromadne upraviť položky v zozname eWay-CRM

VEDELI STE…

……že v eWay-CRM môžete naraz zmeniť hodnotu u viacerých položiek? Takto môžete napríklad hromadne zmeniť alebo vytvoriť kategóriu pre zoznam kontaktov. Stačí, keď:

  1. V zozname položiek (napríklad kontakty) kliknite na možnosť Exportovať do Excelu.
  2. Uložte zoznam ako excelovský súbor, ktorý hneď otvorte.
  3. V tabuľke vykonajte požadovanú zmenu. Napríklad priraďte kontaktom špecifické kategórie.
  4. Uložte excelovský súbor a zatvorte ho.
  5. Teraz v zozname kontaktov kliknite na položku Importovať z Excelu.
  6. Vyberte súbor, ktorý ste pred chvíľkou upravovali a nahrajte ho.
  7. Po úspešnom importe ku kontaktom priradené kategórie.

Pokročilé tipy nájdete v našom Knowledge Base.

 

Neplytvajte časom a buďte efektívni! S eWay-CRM.

Lenka Lišivková
24. 2. 2020
Zdieľať