Keď startup prerastá do zavedenej firmy, obvykle prichádza migrácia z Google Workspace na Microsoft 365. Väčšinou sa pri tom sústredíme na e-maily, Teams a bezpečnosť – a pritom prehliadame kľúčovú vec: CRM a zákaznícke dáta. Ak prechádzate na Microsoft 365, nedáva zmysel zachraňovať CRM postavené pre Google (Streak, Copper). Je to ideálny moment urobiť čisté a dlhodobo správne rozhodnutie.
Prečo „nejako napojiť“ staré CRM nefunguje
CRM nástroje ako Streak alebo Copper sú perfektné pre Gmail. Fungujú ako nadstavba inboxu v malom, rýchlom tíme. Lenže Microsoft 365 je iný svet.
Jeho Outlook je pracovné centrum, nie len e-mail. Teams sú chrbticou spolupráce. SharePoint je riadené úložisko dát.
Udržiavať v tomto prostredí CRM z Google znamená:
- Prepínanie medzi systémami
- Zložité integrácie cez tretie strany
- Nižšiu adopciu zo strany obchodníkov
- Stratu kontextu zákazníckych dát
Krátkodobo to funguje. Dlhodobo to spomaľuje. A oberáte sa o efekty, o ktoré sa oberať nechcete!
CRM priamo v Microsoft 365, nie vedľa neho
V stredne veľkej výrobnej firme dnes CRM nie je len nástroj pre obchodníkov. Je to zdroj dát pre forecasting, spoluprácu salesu s výrobou a servisom, riadenie kľúčových zákazníkov aj reporting pre vedenie.
To funguje iba vtedy, keď CRM žije tam, kde ľudia skutočne pracujú. A to je dnes tam, kde práve sú. V práci, doma, u zákazníka…
Užívatelia eWay-CRM v recenziách (napríklad na Capterra) často opisujú presne tento zlom: CRM priamo v Outlooku znamená, že obchodník nič "navyše" nevypĺňa. Systém sa stáva prirodzenou súčasťou dňa, nie povinností. Mnoho ľudí opisuje, ako sa pôvodne obávali zložitosti, ale realita bola opačná – práca sa vďaka integrácii zjednodušila.
Psychológia zmeny: odpor k Microsoftu je reálny
Odpor často nie je technický, ale psychologický. „Na Gmail sme zvyknutí." „Outlook je zložitý." „Zase ďalší systém." Pre sales leadership je kľúčové tento odpor nezľahčovať. Najlepšie funguje ukázať rýchly prínos:
- Jeden inbox = e-maily + CRM + úlohy
- Jeden kalendár = schôdzky + follow-upy
- Jeden pohľad = celý vzťah so zákazníkom
Akonáhle ľudia zistia, že nemusia premýšľať, kde čo hľadať, odpor veľmi rýchlo mizne.
Čo s dátami zo Streaku alebo Coppera?
Častá obava: „Máme tam roky dát." Dobrá správa – dáta zo Streaku aj Coppera je možné exportovať do Excelu a eWay-CRM umožňuje priamy import. Tím eWay-CRM je zvyknutý s migráciami pomáhať technicky aj procesne.
Žiadne prepisovanie, žiadne straty, žiadny chaos. Skôr príležitosť dáta prečistiť a konečne im dať jasný poriadok.
Prečo je migrácia ideálny moment pre zmenu
Rast firmy bohužiaľ vždy znamená aj bolesť. Migrácia na Microsoft 365 zmenu prináša tak či tak. Práve preto je teraz najlepšie chvíle urobiť rozhodnutie, ktoré:
- Nebude brzdiť adopciu
- Nevyžaduje zložité integrácie
- Bude pripravené na ďalší rast
Namiesto zachraňovania starého riešenia v novom svete zvoľte CRM navrhnuté pre Microsoft 365 od začiatku.
Pre sales leadera: kedy má výmena CRM zmysel
Ak vaša firma:
- Vyrástla zo startupu
- Migruje z Google Workspace
- Chce prehľad o zákazníkoch, pipeline a dátach
- Nechce zložité workaroundy
Potom je nahradenie CRM súčasť správnej migrácie, nie komplikácie navyše.
eWay-CRM v tomto kontexte nie je ďalší nástroj, ale hotové riešenie pre Microsoft 365, ktoré dáva obchodu štruktúru, pokoj a škálovateľnosť.
