Microsoft Teams sa stal centrom firemnej komunikácie. Ak hľadáte CRM, ktoré sa s ním dá integrovať, máme pre vás prehľad tých najlepších systémov. A tip pre všetkých, ktorí pracujú najmä v Outlooku.
Microsoft Teams nie je len chat. Je to priestor na spoluprácu, komunikáciu a riadenie projektov. A práve preto čoraz viac firiem začína hľadať CRM systém, ktorý je možné prepojiť s Teams.
CRM vo vnútri Microsoft Teams vám ušetrí čas - či už práve riešite leady, prechádzate komunikáciu so zákazníkmi alebo pracujete na svojom zozname úloh.
Tu je výber tých najlepších CRM systémov pre Microsoft Teams v roku 2025.
Smartsheet: Ideálne pre projektovo orientované tímy
Smartsheet nie je ako Excel. Ak proces predaja vo vašej firme pripomína skôr projektové riadenie, skvele sa u vás zapadne. A s čím vám môže pomôcť?
- Zdieľanie dokumentov v kanáloch Teams
- Priradenie úloh a upozornení
- Spolupráca bez prepínania aplikácií
ClickUp: Všetko pre vašu produktivitu
ClickUp nie je klasické CRM, ale ocení ho každý, kto hľadá flexibilné riešenie. Môžete v ňom spravovať váš obchodný pipeline, úlohy aj dopytové formuláre. Priamo v Microsoft Teams môžete:
- Vytvárať úlohy priamo z chatu
- Odkazovať na obchodné príležitosti a úlohy
- Sledovať priebeh projektov v reálnom čase
ClickUp má tiež výhodný bezplatný plán pre začínajúce tímy.
Dynamics 365: Nativné riešenie od Microsoftu
Dynamics 365 sa samozrejme s Microsoft Teams prepojuje úplne natívne, čo prináša nasledujúce výhody:
- Klientské údaje priamo v prostredí Teams
- Prehľad o schôdzach a zákazníckych potrebách
- Spolupráca nad obchodnými prípadmi v reálnom čase
Affinity: Pre tímy orientované na vzťahy so zákazníkmi
Affinity využijú hlavne konzultanti, poradcovia, investičné firmy alebo firmy v B2B oblastiach. V Microsoft Teams umožňuje:
- Získať priamy pohľad na zákaznícke údaje
- Zdieľať poznámky a históriu komunikácie
- Oz označovať a sledovať kľúčové kontakty naprieč firmou
ChurnZero: Pre firmy zamerané na zákaznícky úspech
ChurnZero je ideálny pre SaaS firmy a poskytovateľov predplatných a pomáha znížiť mieru odchodu zákazníkov a zvýšiť ich retenciu. V Microsoft Teams umožňuje:
- Upozornenie na rizikových klientov
- Spolupráci na prípadoch týchto klientov
- Rýchly prístup k dátam pri tímových hovoroch
eWay-CRM: Favorit pre používateľov Outlooku
Ak väčšinu komunikácie vediete v Outlooku, eWay-CRM je pre vás ako stvorené. Funguje priamo v Outlooku a nově aj v Microsoft Teams.
Väčšina firiem si na eWay-CRM zamilovala tieto funkcie:
- Vytváranie kontaktov, obchodných príležitostí aj úloh priamo v prostredí Outlooku
- Zdieľanie CRM záznamov priamo v Teams
- Automatizácia predaja a AI funkcie
- Žiadne prepínanie medzi aplikáciami
Používatelia Outlooku často považujú iné CRM za príliš zložité. eWay-CRM je pre nich jednoduchý a dostupný nástroj.
eWay-CRM Collaborate: Zvýšená produktivita na dosah jedného kliknutia. Vďaka aplikácii eWay-CRM Collaborate zvládnete priamo Microsoft Teams:
- Otvorenie a spravovanie obchodných príležitostí, projektov aj kontaktov
- Previesť správu z Teams na úlohu alebo denník
- Pripnúť CRM záznamy do tímových kanálov a vytvoriť priestor na spoluprácu
- Zahájiť konverzácie s odkazom na konkrétneho klienta alebo príležitosť
Výsledkom je menej e-mailov v inboxe, rýchlejšia spolupráca a väčší prehľad.
Ako vyzerá integrácia CRM s Teams v praxi
Po prepojení eWay-CRM a Teams sa všetko zmenilo:
- Obchodníci zaznamenávali požiadavky priamo v Outlooku
- Projektové dáta boli pripnuté v zdieľanom kanáli
- Všetky komunikácie boli na jednom mieste
Výsledok? O tretinu viac zákaziek dodaných včas.
Ako prepojiť CRM s Microsoft Teams
Prepojenie CRM systému a Microsoft Teams nie je zložité. U väčšiny CRM to prebieha nasledovne:
1. V Teams prejdite do časti Aplikácie, vyhľadajte svoj CRM systém (napr. eWay-CRM alebo Dynamics 365) a pridajte si ho.
3. Prepojte kanály tímov s modulmi CRM (napríklad kontakty alebo projekty)
4. Nastavenie notifikácie a sledovanie aktivít
5. Začnite spolupracovať
- Zdieľajte CRM záznamy v chatoch na Teams
- Označujte kolegov, ktorí na obchode spolupracujú
- Sledujte údaje z CRM priamo v Teams
V eWay-CRM stačí len pár kliknutí a všetko beží naplno.
Na záver
Nech už ste milovníci tabuliek v Excely alebo skúsení používatelia Outlooku, prepojenie CRM a Microsoft Teams zásadne zvýši vašu produktivitu. Od platforiem zameraných na projekty, ako je Smartsheet, až po komplexné nástroje, ako je Dynamics 365, si každý nájde to, čo potrebuje.
Ale ak chcete CRM, ktoré je ako doma ako v Outlooku, tak v Teams, eWay-CRM je jasná voľba.
Vyskúšajte eWay-CRM v Microsoft Teams a spoznajte, ako vyzerá bezproblémová spolupráca.
