eWay-CRM 9.3 prináša Editor šablón pre Word a integráciu s kalendárom Microsoft 365

Novinky v eWay-CRM 9.3 posúvajú komfort práce v Outlooku aj eWay-CRM Online na novú úroveň. Najväčšími novinkami sú editor šablón pre Microsoft Word, ktorý umožní vytvárať automaticky predvyplnené doklady, listy a ďalšie dokumenty, a integráciu s kalendárom Microsoft 365, vďaka ktorej opäť používateľom odpadne ďalšia časť nutného a zároveň nudného klikania.

A to nie je všetko – pozrite sa, aké ďalšie novinky na vás čakajú a ako vám pomôžu zrýchliť firemné procesy, zlepšiť spoluprácu aj zákaznícku starostlivosť.

Editor šablón pre Microsoft Word

Potrebujete si upraviť šablóny na export dokumentov do Wordu?

Editor šablón pre Word v eWay-CRM Online vám umožní meniť exportné šablóny bez zásahu vývojárov. Stačí otvoriť správcu šablón, vykonať úpravy a hotovú šablónu znovu nahrať späť do systému.

Všetci vo firme – aj používatelia desktopovej verzie – tak okamžite pracujú s aktuálnou verziou dokumentu.

Zvládnete to sami. Pozrite sa na návod.

Integrácia s kalendárom Microsoft 365

Novo môžete synchronizovať svoj Outlookový kalendár s eWay-CRM Online!

Stretnutia sa automaticky prepoja s kontaktmi aj spoločnosťami av Outlooku sa vám zobrazia všetky plánované aktivity na jednom mieste.

Plánovať ich môžete priamo z eWay-CRM Online – žiadne prepínanie, žiadne duplikácie.

Odosielanie e-mailov z eWay-CRM Online

Potrebujete rýchlo odpovedať klientovi bez toho, aby ste opúšťali CRM? Stačí kliknúť na tlačidlo a správu pre vás pripravíme.

Vďaka automatickému ukladaniu konverzácií zostane všetko bezpečne uložené v eWay-CRM.

Len si nezabudnite aktivovať automatické ukladanie e-mailov.

Ukladanie dokumentov ako hyperlink

Zdieľate dokumenty cez SharePoint alebo DropBox?

Teraz ich môžete do dokumentov v eWay-CRM uložiť ako hyperlink namiesto kopírovania celého súboru.

Úpravy dokumentov sa tak stávajú jednoduchšími a rýchlejšími.

Rýchle akcie v náhľadovom paneli

V náhľadových paneloch eWay-CRM Online aj pre Microsoft 365 pribudli tlačidlá pre okamžité akcie – volanie, odoslanie e-mailu alebo naplánovanie schôdzky.

Jedným kliknutím ste v kontakte s klientom!

Zvýraznené Top kontakty

Asi každá firma má svoje najdôležitejšie kontakty, či už sa jedná o klientov alebo obchodných partnerov.

Nový panel Top kontakty v eWay-CRM Online vám zobrazí prehľad tých, s ktorými si píšete najčastejšie.

Na prvý pohľad tak spoznáte, komu dlhujete odpoveď – alebo kto dlhuje niečo vám.

Hromadné úpravy bez limitu

Zabudnite na obmedzenie 100 položiek.

V eWay-CRM 9.3 môžete teraz hromadne upravovať všetky vybrané záznamy naraz – napríklad celú databázu kontaktov alebo príležitostí.

Integrácia s Microsoft Bookings a Calendly

Používate Microsoft Bookings alebo Calendly pre online rezervácie schôdzok s klientmi?

Aktivujte si automatické preväzovanie udalostí s kontaktmi a príležitosťami podľa e-mailovej adresy v poznámke a pozvánky sa vám budú samé párovať na klientov.

Verzia 9.3 je ďalším krokom k tomu, aby eWay-CRM bola ešte múdrejšia, rýchlejšia a viac prepojená s Microsoft 365. Vyskúšajte si ju na vlastnej koži.

Aktualizujte na najnovšiu verziu a nové funkcie si vyskúšajte.

Ak eWay-CRM ešte nepoužívate, skúste si ju zadarmo a spoznajte, ako CRM pre Outlook dokáže zmeniť váš pracovný deň.