eWay-CRM 9.2 prináša doklady vrátane exportu do Word a PDF, hromadné úpravy a Power BI reporty priamo v systéme
Doklady: Prepracovanejšie ponuky a faktúry
Potrebujete pripraviť ponuku alebo faktúru? S novým modulom Doklady to zvládnete za pár minút. Položky môžete vyberať zo skladu alebo ich jednoducho zadať ako text, rýchlo ich presúvať a upravovať.
Hotový dokument potom jedným kliknutím exportujete do Wordu alebo rovno pošlete ako PDF. A nezáleží, či pracujete v eWay-CRM Online alebo v eWay-CRM Desktop – obe verzie podporujú rovnaké šablóny.
Hromadné úpravy položiek
Potrebujete zmeniť vlastníka, stav workflow alebo akékoľvek iné pole u viacerých položiek naraz? Označte ich, kliknite do príslušného poľa, zadajte novú hodnotu, potvrďte – a máte hotovo.
eWay-CRM vás navyše upozorní, ak zmenu nie je možné vykonať, a jasne vysvetlí prečo.
Automatické ukladanie e-mailov podľa domény
Nikdy viac nestratíte e-mail od klienta. Stačí pridať sledovanú doménu k spoločnosti (napr. @eway-crm.com) a eWay-CRM začne automaticky ukladať všetky e-maily, aj keď konkrétny kontakt ešte nemáte v databáze.
Power BI reporty priamo v eWay-CRM
Obľúbené dashboardy z Power BI môžete teraz pripnúť priamo do eWay-CRM – buď globálne, alebo ku konkrétnej spoločnosti, kontaktu či príležitosti. Systém navyše dokáže do reportu poslať konkrétne dáta, takže získate okamžitý prehľad.
Nech už do reportov posielate dáta z eWay-CRM, vášho ERP, helpdesku alebo iného systému, dáta si jednoducho stiahnete. Žiadna ďalšia integrácia nie je potrebná.
Označte príležitosti ako vyhrané alebo stratené jedným kliknutím
Organizácia vášho pipeline nebola nikdy jednoduchšia. Pravým tlačidlom kliknite na príležitosť alebo projekt, zvoľte Označiť ako > Vyhrané / Prehrané a je to.
Integrácia s Power Automate
Prepojte eWay-CRM s aplikáciami ako Microsoft Bookings, Microsoft Forms a ďalšími pomocou nového konektora Power Automate. Automatizáciu zvládnete nastaviť bez znalosti programovania. Pripravili sme pre vás aj šablóny, ktoré vám začiatok ešte viac uľahčia.
Chcete vidieť všetky novinky v akcii?
Pozrite sa na našu videoukážku, kde vám všetky nové funkcie predvedieme krok za krokom.
Chceme poznať váš názor
Vyskúšajte novinky v praxi a podeľte sa s nami o spätnú väzbu. Pomáhate nám tak robiť eWay-CRM ešte lepším.
A ak budete potrebovať s čímkoľvek poradiť, sme tu pre vás.
Podrobnosti o novej verzii eWay-CRM 9.2 nájdete v histórii zmien.
* Ak máte eWay-CRM na vlastnom serveri, vykonajte aktualizáciu v Centre pre správu vo vašej inštalácii.
