Podnikanie

David Bell: Potrebujete CRM pre právnickú firmu? Vyskúšajte eWay-CRM

V prvej eWay-Referencii predstavujeme príbeh Davida Bella, obhajca so zameraním na trestné právo, ktorý implementoval CRM pre organizáciu  svojej práce aj svojho tímu. Pozrite sa, ako možno eWay-CRM použiť v advokátskej kancelárii.

 

Kto je David?

David je akcionárom v právnickej firme z Kansas City v USA. Jeho úlohou je pomáhať jednotlivcom, kedykoľvek do ich života vstúpi vymáhanie práva. Často zastupuje jednotlivcov, ktorí predmetom federálneho vyšetrovania rôznych obchodných zločinov. Pomáha tiež obžalovaným z trestných ďalších činov, ktoré súvisia s drogami a ďalšie závažnými obvineniami.

Klienti sa na Davida a jeho tím naozaj spoliehajú. Zabudnúť poslať dokument súdu alebo požiadať väznicu o prepustenie klienta z väzby sa skrátka nesmie stať. Pre organizáciu advokátskej kancelárie je nutná disciplína, systematický prístup a sada nástrojov, ktoré vám k tomu pomôžu. Jedným z nástrojov, ktoré si David vybral, bola eWay-CRM.

Davidova prax

Dávidova prax závisí od efektívnej komunikácie s klientmi a ďalšími subjektmi. David absolvuje denne veľa telefónnych hovorov, e-mailov, schôdzok. Okrem toho musí tiež spravovať úlohy a schôdzky v kalendári. Ďalej musí mať prístup k najaktuálnejším informáciám o klientoch bez ohľadu na to, kto v jeho tíme dáta vytvoril. Niet divu, že dlho bojoval s organizáciou. Pri hľadaní softvéru, ktorý by mu s organizáciou pomohol narážal tiež na to, aby softvérové ​​riešenie bolo v súlade s Microsoft Outlookom, v ktorom odvádza takmer všetku prácu. Ideálny softvér tiež mal byť schopný sa prispôsobiť terminológii a procesom, ktoré sú pre jeho podnikanie špecifické. A nemohol minúť desiatky tisíc dolárov za vlastné riešenia. David dlho neveril, že riešenie existuje. A potom jedného dňa narazil na eWay-CRM.

Jeho spoločnosť má teraz k dispozícii vlastnú stránku pre jednotlivé projekty každého klienta. Na danej stránke klienta vidí každý člen jeho tímu všetky e-maily (či už daný člen tímu odoslal alebo prijal tento e-mail osobne), všetky položky kalendára a schôdzky, všetky úlohy aj všetky poznámky zo schôdzkach s týmto klientom. To všetko priamo v prostredí Outlooku.

David používa moduly Projekty, Kontakty a Denníky. Na eWay-CRM sa mu páči predovšetkým efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi, zatiaľ čo väčšinu ostatných "CRM" považuje skôr za predajným softvér. On však nepotreboval sledovať potenciálnych zákazníkov. Jeho cieľom bolo jednoznačne efektívnejšie riadenie vzťahov s tými existujúcimi.

Jediná vec, ktorá sa Dávidovi nepáči, je, že mu eWay-CRM neuvaria jeho rannú kávu ...

Patrik Lang
14. 5. 2020
Zdieľať