Menej klikanie, väčší prehľad. eWay-CRM Online novo pridáva samostatnú kartu Užívateľské polia. Všetky údaje špecifické pre vašu firmu tak budete mať na jednom mieste - prehľadne kategorizované a vrátane užívateľských oprávnení.
Všetky užívateľské pole na jednom mieste
Otvorte ľubovoľnú položku (Kontakt, Spoločnost, Obchod, Projekt, Úkol) a prepnite na záložku Používateľská pole – vo východiskovom stave je umiestnená pred HUBem. Ak vám vyhovuje iné poradie, záložku si jednoducho presuniete.
Tu sa vykreslia všetky užívateľské polia, tak ako ich ľudia majú vidieť - teda rešpektujú užívateľské oprávnenia, príznaky poľa ako „povinné/nepovinné“ aj workflow akcie.
- Nová karta Užívateľské polia pri každej položke, v predvolenom nastavení pred HUBom (poradie je možné meniť).
- Všetky vlastné polia na jednom mieste – s nastavením užívateľských oprávnení a workflow akcií.
- Triedenie do kategórií. Nový atribút Kategórie v užívateľských poliach umožňuje zoskupovanie. Zoznam kategórií spravujete v Centre pre správu.
- Nezaradené polia sa zobrazujú v jednej sekcii na záložke Užívateľské polia.
- Prehľadné radenie. Kategórie kopírujú poradie z Centra pre správu; polia v rámci kategórie sú zoradené abecedne.
- Jednoduchá tvorba polí. Tlačidlo vytvoriť vlastné pole otvorí Centrum pre správu rovno na príslušnom mieste.
Nemáte zatiaľ žiadne polia? Začnite tu
Chcete vytvoriť prvé vlastné pole? Je to ľahké:
- V eWay-CRM Online otvorte ľubovoľnú položku a prejdite na záložku Užívateľské polia.
- Kliknite na tlačidlo pre vytvorenie vlastného poľa – otvorí sa Centrum pre správu.
- Pridajte potrebné polia, uložte a položku obnovte.
Možnosti tvorby vlastných polí sú širšie. Pozrite sa na náš kompletný video návod:
Pre pokročilých: Návrhár formulárov v eWay-CRM Desktop
Pre absolútnu slobodu skúste návrhári formulárov v eWay-CRM Desktop.
- Namiesto abecedného radenia vlastné rozloženie formulára,
- nastaviť vlastné rozmery užívateľských polí (Online automaticky nastaví maximálnu šírku poľa),
- zoskupiť pole do vlastných skupín či záložkových skupín,
- pridávať oddeľovače, posuvníky či vlastné medzery,
- nastaviť vlastné formuláre pre rôzne skupiny užívateľov (napr. obchodníci vidia inú kartu klienta, ako podpora),
- nastaviť rôzne formuláre pre rôzne typy položiek.
Kartu Užívateľské polia využijete pre rýchly a jednoduchý prístup v eWay-CRM Online – a návrhár formulárov pre detailné nastavenia na Desktope.
Vyskúšajte
Záložka Užívateľské pole je súčasťou najnovšieho prostredia eWay-CRM Online.
Dajte svoje biznisové dáta tam, kde váš tím skutočne pracuje - do eWay-CRM Online. Prehľadnejšia štruktúra, konzistentné pravidlá, a pritom menej vynaloženého úsilia.
