VEDELI STE, ŽE...
... že môžete zdieľať pohľady na údaje s ostatnými vo vašej spoločnosti? Je to skvelé riešenie, keď obchodný riaditeľ pridá nové stĺpce, nastaví filtre alebo podmienené formátovanie do zoznamu príležitostí pre lepšiu vizuálnu orientáciu v údajoch.
Nie je nič jednoduchšie, ako uložiť nastavený pohľad na zoznam príležitostí a sprístupniť ho ostatným obchodníkom, aby nemuseli klikať na všetko znova od nuly. Postupujte takto:
- Po nastavení vlastného zobrazenia zoznamu obchodov (alebo zoznamu v inom module eWay-CRM) kliknite na tlačidlo Zobrazenia na pravej strane obrazovky.
- Potom v ponuke kliknite na položku Uložiť zobrazenie.
- Zadajte názov nového zobrazenia, ponechajte možnosť Zdieľať s ostatnými začiarknutú a kliknite na tlačidlo OK.
- Nové zobrazenie nájdete znova pod tlačidlom Zobrazenia.
Rozšírené tipy nájdete v našej Knowledge Base.
Buďte efektívni! S eWay-CRM.
