Ostatné

Ako v eWay-CRM nastaviť opakované úlohy

VEDELI STE,...

 

...že si úlohy v eWay-CRM môžete nastaviť ako opakované? Môžu sa opakovať denne, týždenne, mesačne alebo aj ročne. Napríklad firemná účtovníčka si tak môže nastaviť úlohu na spracovanie miezd, aby sa po dokončení presunula na ďalší mesiac. Ako na to?

  1. Otvorte vybranú úlohu alebo vytvorte novú a vyplňte Dátum zahájenia.
  2. Kliknite na tlačidlo Opakovanie pod záložkou Úlohy.
  3. Vyberte Spôsob opakovania. Najprv frekvenciu opakovania (dennú/týždennú/mesačnú/ročnú) a potom špecifikujte konkrétny dátum, bežné dni a podobne.
  4. Nakoniec vyberte Rozsah opakovania. Či už ku konkrétnemu dátumu, po určitom počte opakovaní úlohy alebo neobmedzene. A stlačte OK.

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívni! S eWay-CRM.

 

Tatiana Hrdlovičová
29. 4. 2021
Zdieľať