Ostatné

Ako nastaviť číslovanie faktúr v roku 2023 v eWay-CRM

Mnohým zamestnancom trvá dlho, kým si zvyknú na písanie nového roka v dátume po Novom roku. Účtovníci to musia mať na pamäti napríklad pri vystavovaní nových faktúr. Teda vo firmách, ktoré nemajú integráciu eWay-CRM s Pohodou. Ak ho máte, môžete si jednoducho a rýchlo nastaviť rok 2023 na číslovanie faktúr v eWay-CRM sami.

 

Pred vystavením prvej faktúry v eWay-CRM v roku 2023 je potrebné nastaviť nové číslovanie faktúr v Pohode, inak im Pohoda pridelí číslo dokladu 2022XXXX. Našťastie nastavenie nie je komplikované.

 

Ako na to?

1.1. V programe Outlook na páse s nástrojmi eWay-CRM podržte stlačený kláves SHIFT na klávesnici a kliknite na položku Centrum spravovania (v tomto kroku musíte mať účet administrátora eWay-CRM).

2. Otevře se staré administrační rozhraní, kde klikněte na sekci Pohoda.

3. Tu môžete vidieť, ku ktorému používateľovi ste prihlásení.

V tomto bode už viete, po akým užívateľským menom sa eWay-CRM prihlasuje. Pokiaľ nepoznáte heslo tohto užívateľského mena v POHODE, kontaktujte vaše IT alebo administrátora POHODY.   Teraz musíte prejsť do POHODY:

1. Prihláste sa do Pohody pod užívateľským účtom, ktorý používa  eWay-CRM - viď vyššie.

2. V pravom dolnom rohu dvakrát kliknite na účtovný rok, v tomto prípade 2022.

3. Vyberte Účtovanie v nasledujúcom období bez dátovej uzávierky a potvrďte tlačidlom OK.

Všetky faktúry, ktoré teraz eWay-CRM® vytvoríte (za predpokladu, že sa synchronizujú do POHODY), budú mať číslo nového roka.

 

Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base.

Buďte efektívny! S eWay-CRM.

Noemi Maniscalco
30. 12. 2022
Zdieľať