Outlook CRM Background

Hvordan opprette kontakter fra E-post

Lær hvordan du oppretter nye kontakter med et par klikk.

For å opprette en kontakt fra en e-post kan du høyreklikke på e-posten i innboksen og velge Konverter til eWay-CRM > Konverter til kontakt på hurtigmenyen.

create_contact_email_01

Eller åpne e-posten og klikk på Konverter til kontakt oppe til høyre i menyen.

create_contact_email_02

En ny kontakt blir opprettet og e-posten vil være knyttet til denne kontakten.

NummerBeskrivelse
1Navn – eWay-CRM vil forsøke å finne en kontakt med samme e-postadresse og overføre fornavn og etternavn fra kontaktkortet. Dersom en slik kontakt ikke finnes vil system benytte første del (prefix) av e-postadressen.
2E-post 1 er avsenders adresse.
3E-posten som ble brukt for å opprette kontakten er relatert til kontakten i fliken E-post i HUB’n.

Du kan velge et firma som allerede eksisterer i eWay-CRM ved å klikke på  . På denne måten kan firmaets adresse kopieres automatisk til kontaktkortet. Dersom firmaet ikke eksisterer kan du legge det til ved å klikke på .

Har du spørsmål? Vi har svar.

Ikke nøl med å kontakte oss.