Outlook CRM Background

Du kan bruke kategorier for å dele elementer (kontakter, salgsmuligheter, prosjekter etc.) i grupper som f.eks. forretningstyper eller områder.

Den enkleste måten å opprette en kategori på er ved å klikke på Legg til på et elementkort (Kontakt, Salgsmulighet, Prosjekt) og velge Kategori.

Add New Category

Det er også mulig å opprette kategorier under Systemadministrasjon dersom du ønsker å unngå duplikater eller du ønsker å gjøre det umulig for vanlige brukere å opprette kategorier.

  1. Klikk på Systemadministrasjon på eWay-CRM båndet.

    eWay-CRM Administration Settings

  2. Klikk på Grupper under  Brukere og Rettigheter.

    Groups Section

  3. Klikk på Ny.

    New Group

  4. Legg inn et Gruppenavn, kryss av for Type Kategori og klikk på OK.

    Mark as Is Category

  5. Vent 30 sekunder for automatisk synkronisering eller synkroniser manuelt. Det gjør du ved å høyreklikke på eWay-CRM-agenten i systemområdet og velge Synkroniser.

    eWay-CRM Synchronization

Nå kan du tilegne kategorien til bestemte elementer som kontakter, salgsmuligheter, prosjekter etc.

  1. Klikk på hvilken som helst modul for å åpne elementlisten.
  2. Høyreklikk på et eller flere elementer og velg Kategorier.

Categories in Context Menu

Som et alternativ kan du åpne et element, klikke på Knytt til eksisterende og velge Kategori.

Link to Existing Category

Nå kan du legge kolonnen Kategorier til listevisningen for kontakter, salgsmuligheter, prosjekter etc., og filtrere eller gruppere elementene etter kategorier. Lær mer om hvordan du oppretter tilpassede listevisninger her. Se eksempler nedenfor:

Categories Column

Group by Categories

Har du spørsmål? Vi har svar.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.